
Goku y Trunks se enfrentan al despertado Lord Luud, un colosal Mutante Máquina con poder bruto pero técnica deficiente. Entre bastidores, el misterioso Dr. Myuu se revela como el verdadero cerebro, y ordena a Dolltaki que sacrifique a Pan para llevar a Luud a su capacidad operativa completa.
Lord Luud se alza sobre Goku y Trunks, irradiando un poder increíble. Dolltaki huye hacia la fortaleza mientras Luud impide que los Saiyans lo persigan. Goku provoca a la máquina, atrayendo su atención, pero su Kamehameha apenas hace que el gigante se estremezca. Luud golpea a ambos Saiyans contra el suelo y los pellizca bajo su enorme pie.
Empujados a sus límites, Goku y Trunks se transforman en Super Saiyans y generan suficiente fuerza combinada para lanzar a Luud al aire. A pesar de su fortaleza abrumadora, la máquina lucha torpemente, incapaz de canalizar adecuadamente sus habilidades. Goku señala que la criatura tiene un tremendo poder bruto pero no tiene idea de cómo usarlo.
Dentro de la fortaleza, Dolltaki juega a vestir a su muñeca más nueva, Pan, tratándola como un premio de coleccionista. Una convocatoria lo arrastra a una sala oculta donde una pantalla muestra el rostro del Dr. Myuu, el brillante y despiadado científico que diseñó a Luud y comanda toda la operación desde lejos.
El Dr. Myuu regaña a Dolltaki por despertar a Luud prematuramente. La máquina no estaba a toda potencia cuando fue activada, y los Saiyans están explotando su debilidad. Incluso después de que Goku y Trunks revierten a sus formas base, continúan superando a Luud gracias a su incapacidad para luchar inteligentemente.
El Dr. Myuu detecta un poder excepcional durmiendo dentro de Pan y ordena a Dolltaki que la alimente a Luud para que la máquina evolucione a capacidad completa. Dolltaki se niega, renuente a separarse de su muñeca favorita. Su desafío le cuesta caro. El Dr. Myuu transforma a Dolltaki en una muñeca él mismo y hace que ambos sean absorbidos por Lord Luud.
El sacrificio funciona. Luud surge con energía, sus movimientos se afilan y su poder asciende a un nivel que Goku y Trunks solos podrían no ser capaces de superar. El cerebro detrás de la cortina ha hecho su jugada, y los Saiyans están a punto de enfrentar al Mutante Máquina en su aterrador potencial completo.

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