
Tras la muerte de Goku, Piccolo se apodera de Gohan para entrenarlo, Goku comienza su viaje por el Camino de la Serpiente de un millón de kilómetros en el Más Allá, y los Guerreros Z sobrevivientes se preparan para la llegada de dos Saiyans en un año.
Con Raditz derrotado y Goku muerto, los sobrevivientes deben prepararse para una amenaza aún mayor. Bulma recupera el lector de poder de Raditz y lo repara, planeando usar la tecnología para localizar a los Guerreros Z dispersos. Piccolo sorprende a todos al reclamar a Gohan, explicando que el poder oculto del niño lo hace esencial para la batalla venidera. Krillin y los otros protestan, pero Piccolo se lleva al niño inconsciente antes de que alguien pueda detenerlo.
En el Más Allá, Kami escolta a Goku ante el imponente Rey Yemma, juez del más allá. En lugar de ser revivido inmediatamente, Goku solicita permiso para entrenar bajo el Rey Kai, un ser cuya fuerza supera incluso la del Rey Yemma. El Rey otorga paso al Camino de la Serpiente, una senda sinuosa que se extiende un millón de kilómetros entre el palacio de Yemma y el reino del Rey Kai. Una guía advierte a Goku que caer del camino significa no hay retorno. Antes de partir, Goku pide a la Adivina Baba que le diga a sus amigos que no lo revivan durante un año completo, comprando tiempo para completar su entrenamiento.
Piccolo lleva a Gohan a un páramo desolado y prueba su poder latente lanzándolo contra una montaña, la cual el niño aterrado accidentalmente destruye al impactar. Satisfecho con el resultado, Piccolo declara que forjará a Gohan en un guerrero, quiera el niño o no.
El episodio divide la historia en tres pistas paralelas que se ejecutarán durante los próximos meses de tiempo narrativo. El viaje del más allá de Goku, la supervivencia en la naturaleza de Gohan, y la preparación de los Guerreros Z cada una llevan su propia tensión y apuestas.
El hecho de que Piccolo asuma la custodia de Gohan es una de las decisiones de personaje más importantes de la serie. El hijo del Rey Demonio, quien una vez buscó conquistar la Tierra, ahora asume la responsabilidad del crecimiento y supervivencia de un niño. Su insistencia en que Goku es "demasiado débil" para entrenar adecuadamente a su propio hijo añade una capa de pragmatismo despiadado que Gohan desesperadamente necesita.
Con un año antes de que Vegeta y Nappa lleguen, cada personaje es forzado a un nuevo camino. Goku debe atravesar un camino imposiblemente largo en el más allá, Gohan debe sobrevivir bajo el maestro más despiadado imaginable, y los luchadores restantes deben encontrar una fuerza que nunca supieron que necesitaban. El reloj está corriendo, y nadie puede permitirse desperdiciar ni un solo día.

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