
La legendaria Espada Z se quiebra contra un bloque de Katchin, liberando al antiguo Anciano Kaioshin que había estado sellado en su interior durante generaciones. Después de demostrar que carece de habilidad para luchar, Anciano Kaioshin revela su verdadero don: el poder de desbloquear el potencial oculto de un guerrero. Comienza el largo ritual en Gohan.
En el Lookout, Goten y Trunks continúan su entrenamiento de Fusion con Piccolo mientras los demás pasan el tiempo jugando cartas. En el Sagrado Mundo de los Kai, Gohan ha dominado completamente la Espada Z, cortando una roca limpiamente por la mitad con un solo golpe.
Supreme Kai produce un bloque de Katchin, uno de los metales más duros del universo, para una verdadera prueba de la hoja. Goku la lanza hacia Gohan, quien golpea con toda su fuerza. La Espada Z se quiebra limpiamente por la mitad. Supreme Kai y Kibito están horrorizados, mientras que Goku señala que el metal más duro que existe ganó ese título por una razón.
Ondas de energía ondulan desde la espada rota, y un anciano Kai se materializa ante ellos. Se presenta como el Eastern Supreme Kai de quince generaciones atrás, explicando que fue sellado dentro de la Espada Z hace mucho tiempo. Goku permanece escéptico sobre la fuerza del anciano y dispara una pequeña ráfaga de ki directamente hacia su cara.
Anciano Kaioshin se estrella contra el suelo y grita con indignación, pero Goku y Gohan señalan que el ataque fue trivialmente débil. El antiguo Kai admite que su reputación provino de su inteligencia en lugar de su poder de combate. En el Otro Mundo, el personal de Rey Enma se dobla bajo 1,5 millones de nuevas llegadas mientras la devastación de Buu abruma el más allá.
Anciano Kaioshin se niega a compartir su secreto hasta que Goku mejora el trato. Después de que las ofertas de las revistas de Maestro Roshi no impresionan (Anciano Kaioshin ya puede espiar voleibol de playa con su visión omnisciente), Goku le promete una cita con una hermosa mujer de la Tierra. Anciano Kaioshin acepta ávidamente, y Goku nota en privado que el antiguo Kai es como Maestro Roshi.
Con el trato hecho, Anciano Kaioshin revela su habilidad para despertar el poder latente dentro de un guerrero. Instruye a Gohan para que se quede perfectamente quieto y comienza a bailar alrededor de él en un ritual extraño. Todos observan con incredulidad mientras Anciano Kaioshin anuncia que el proceso tomará veinte horas de baile seguidas de cinco horas más de meditación.

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