
La verdadera naturaleza de Kid Buu se revela a través de un flashback que abarca cinco millones de años. Destruyó a los Supreme Kais del Oeste y el Norte, absorbió a los Supreme Kais del Sur y al Grand Supreme Kai, y fue solo domesticado por el alma gentil del Grand Supreme Kai. Ahora despojado de todas las influencias absorbidas, Kid Buu destruye la Tierra. Kibito Kai apenas rescata a Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan y Bee antes de que el planeta desaparezca.
Kid Buu se encuentra de pie en el borde de un acantilado, en silencio y temblando. Mr. Satan lo descarta como un niño, pero Dende advierte contra enfrentarse a él. En el Sacred World of the Kai, Kibito Kai relata el historial completo de Majin Buu a su predecesor, Old Kai.
Hace cinco millones de años, el hechicero malvado Bibidi creó Kid Buu como un arma de destrucción pura. La criatura aniquiló mundos enteros antes de volverse contra los Supreme Kais. El West Supreme Kai y el North Supreme Kai fueron asesinados. El South Supreme Kai luchó valientemente, arrancando uno de los brazos de Buu, pero fue finalmente absorbido, creando una forma masiva y musculosa. Esa forma luego abrumó al East Supreme Kai antes de que el Grand Supreme Kai interviniera, destrozando a Buu. Buu se regeneró y absorbió al Grand Supreme Kai también, pero el alma del anciano amable diluyó el mal del monstruo, produciendo el Buu gordo e infantil que Babidi eventualmente liberó.
Old Kai comprende el peso total de la situación. La absorción del Grand Supreme Kai fue tanto una derrota como una medida de contención; su amabilidad suprimió los peores impulsos de Buu durante millones de años. Ahora que cada influencia extraña ha sido eliminada, lo que permanece es la criatura original: irracional, insaciable, e impulsada por nada más que el deseo de destruir.
Kid Buu se potencia con un chillido penetrante que arrasa el terreno circundante. Lanza un Calamity Blaster contra la Tierra, que Vegeta desvía mientras exige que Buu al menos intente luchar contra ellos directamente. El villano responde cargando un ataque aún más grande, uno lo suficientemente poderoso para destruir el planeta diez veces. Goku lee claramente la intención de Kid Buu: el monstruo planea aniquilar la Tierra y simplemente regenerarse en el vacío del espacio.
Goku le dice a Vegeta que agarre a sus hijos y a Piccolo mientras él prepara Instant Transmission. Pero el ataque de Kid Buu llega demasiado rápido. En el caos, Goku solo puede alcanzar a Mr. Satan, Dende y Bee. Intenta concentrar su mente para la teleportación, pero el bombardeo de energía rompe su concentración. En el último segundo, Kibito Kai se materializa junto a ellos y envía al grupo al Sacred World of the Kai.
La Tierra se detona. Gohan, Goten, Trunks, Piccolo, Tien, Chiaotzu y cada criatura viviente restante en el planeta perecen en la explosión. En el Sacred World, Vegeta estalla en furia contra Goku por salvar a un perro y un humano en lugar de sus hijos. En medio de los restos de lo que fue una vez la Tierra, Kid Buu comienza a reformarse, listo para buscar lo que permanece. El episodio 277 cierra la Fusion Saga y abre el capítulo final de Dragon Ball Z.

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