
Goku finalmente llega al final de Snake Way y conoce al excéntrico Kaio del Norte. Antes de que pueda comenzar el verdadero entrenamiento, Goku debe pasar primero una prueba peculiar: hacer reír al maestro de artes marciales.
Medio año ha pasado desde que Gohan fue dejado en la naturaleza salvaje, y el cambio en el niño es notable. Ya no es el niño asustado que lloraba en cada ocasión; Gohan se ha convertido en un sobreviviente capaz, cazando su propio alimento y navegando terreno peligroso con confianza. Piccolo, quien ha observado desde la distancia todo este tiempo, decide que el niño finalmente está listo para el entrenamiento de combate directo y comienza a entrenar con él personalmente.
En el Lookout, los otros Z Fighters han estado perfeccionando sus habilidades bajo la guía de Kamisama. Krilin, Yamcha, Ten Shin Han y Chaoz se esfuerzan a través de intensas sesiones de sparring, cada luchador haciéndose más fuerte en preparación para la amenaza Saiyajin que se acerca con cada día que pasa.
Mientras tanto, en el extremo lejano de Snake Way, la carrera de un millón de millas de Goku finalmente llega a su fin. Llega a un pequeño planeta con una gravedad imposiblemente densa, diez veces la de la Tierra. Su primer encuentro en este mundo extraño es con un pequeño mono, al que Goku equivocadamente cree que es el legendario Kaio del Norte. El verdadero Kaio del Norte, un ser regordete y jovial, encuentra bastante divertida la confusión de Goku.
El primer requisito de Kaio del Norte para los estudiantes prospectivos no tiene nada que ver con luchar. Antes de enseñarle cualquier cosa a Goku, el aspirante debe hacerlo reír. Es una prueba que toma completamente por sorpresa a Goku, ya que la comedia nunca ha estado entre sus talentos. Después de algunos intentos torpes de humor, Goku logra obtener la aprobación de Kaio del Norte con sus esfuerzos cómicos sinceros, aunque torpes.
El entrenamiento real, sin embargo, resulta ser mucho más exigente físicamente. El primer desafío de Kaio del Norte es engañosamente simple: atrapar a Bubbles, su mono mascota, quien se mueve alrededor del pequeño planeta con facilidad. Bajo una gravedad diez veces la de la Tierra, Goku apenas puede caminar, mucho menos correr. Cada paso es una lucha, y el ágil Bubbles permanece perpetuamente fuera del alcance. Es una experiencia humillante para un guerrero que pensaba haber visto cada tipo de desafío.
La personalidad cómica de Kaio del Norte contrasta fuertemente con lo sombrío de las apuestas que rodean el entrenamiento de Goku. Su amor por los chistes malos y su comportamiento juguetón enmascarán el hecho de que es uno de los seres más conocedores del universo. El tono desenfadado de su introducción proporciona un alivio bienvenido de la tensión de los episodios anteriores.
Bajo el humor, sin embargo, una realidad sobria y verificadora espera. Kaio del Norte revela que los dos Saiyans que se dirigen hacia la Tierra son ambos más fuertes que él, una declaración que reencuadra la gravedad de todo el arco de entrenamiento. Goku no simplemente está aprendiendo nuevas técnicas; está corriendo contra un enemigo que supera incluso a su maestro.

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