
Piccolo, fortalecido por su fusión con Nail, batalla a Frieza equitativamente en su segunda forma. Cuando el tirano comienza a perder terreno, se transforma en su aterradora tercera forma y abruma a Piccolo con devastadores rayos de dedos.
Piccolo y Frieza se miran fijamente a través del campo de batalla Namekiano, dos guerreros de inmenso poder preparándose para un choque que reformará el conflicto. El combate comienza, y para sorpresa de todos, Piccolo se defiende bien. La fusión con Nail lo ha elevado a un nivel donde puede intercambiar golpes con el tirano más temido del universo en términos aproximadamente iguales. Cada intercambio envía ondas de choque a través del paisaje, creando cráteres en el terreno bajo sus pies.
Piccolo siente que Frieza aún mantiene una leve ventaja, así que se quita su capa de entrenamiento ponderada y su turbante. Liberado de la carga extra, su velocidad y poder aumentan notablemente, y comienza a empujar a Frieza hacia atrás. El tirano se encuentra a la defensiva por una de las pocas veces en su vida, luchando por contener a un guerrero que anteriormente habría descartado como insignificante.
La vista de Piccolo dominando a Frieza, aunque sea temporalmente, envía una onda de esperanza a través de los guerreros que observan. Si una fusión Namekiana puede lograr este nivel de poder, quizás realmente existe un camino hacia la victoria contra el emperador galáctico. Esa esperanza, sin embargo, descansa sobre una base frágil que Frieza está a punto de romper.
Acorralado y humillado, Frieza decide transformarse una vez más. Su cuerpo se retuerce y se alarga en una grotesca tercera forma, una forma alienígena que irradia pura malevolencia. El aumento de poder es inmediato y catastrófico para Piccolo. Hace apenas segundos, el combate era competitivo; ahora Frieza se mueve con una velocidad y ferocidad que el guerrero Namekiano simplemente no puede igualar.
La transformación sirve como un cruel recordatorio de cuánto poder ha estado ocultando Frieza. Cada forma representa otra capa desprendida, otro depósito de fuerza que hace que todo lo que los Z Fighters han logrado parezca insuficiente. Han estado lidiando con una fracción del verdadero ser de Frieza todo este tiempo.
Frieza demuestra las capacidades de su nueva forma lanzando una lluvia de Crazy Finger Beams contra Piccolo, salpicando al guerrero Namekiano con fuego rápido y mortal a distancia. El ataque es implacable y preciso, sin darle a Piccolo ninguna oportunidad de cerrar la brecha o montar una ofensiva de contraataque. Gohan se apresura a proteger a su mentor, poniéndose en la línea de fuego.
Krillin se mueve para seguirlo, pero Vegeta lo detiene, insinuando que tiene una estrategia en mente. La situación se ha deteriorado rápidamente, y solo la recuperación de Goku u otra intervención dramática pueden cambiar el impulso hacia los defensores de Namek.

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