Descente

L'épisode s'ouvre plusieurs mois auparavant lors de la bataille de Trost, où Marco surprend Reiner et Bertholdt en train de discuter de la brèche qu'ils ont ouverte et du Titan de Reiner. Comprenant la vérité, il est plaqué sur un toit par Reiner, qui force une Annie réticente et épuisée à lui retirer son équipement tridimensionnel en preuve de sa loyauté. Les trois Guerriers l'abandonnent à son sort pour qu'il soit dévoré, et Reiner réintègre sa personnalité de soldat tout en regardant Marco mourir.

Dans le présent, au sommet du Mur à Shiganshina, Zeke pousse Reiner et Bertholdt à mettre de côté leurs doutes sur la captivité d'Annie et à se consacrer à la récupération de l'Axe. Alors que le combat approche, Reiner avertit Bertholdt que ce plan les séparera, de sorte que pour une fois, Bertholdt doit agir selon son propre jugement plutôt que d'attendre un signal. Plus tard, le Bataillon d'exploration fait sauter la nuque du Titan Cuirassé avec des lances foudroyantes, laissant le corps à demi tranché de Reiner suspendu à la blessure ; pourtant, son Titan lève la tête et rugit. Le Titan Bestial répond en projetant par-dessus le Mur le tonneau contenant Bertholdt.

Apercevant le corps exposé de son ami, Bertholdt abandonne le plan, jaillit du tonneau et trouve Reiner vivant, sa conscience s'étant transférée dans la chair de son Titan. Il fait alors face seul aux soldats du Bataillon d'exploration. Armin tente de négocier, mais Bertholdt déjoue cette manœuvre dilatoire et avoue qu'il n'a parlé que pour vérifier si affronter d'anciens camarades ébranlerait sa résolution ; il n'en est rien. Il reconnaît que les soldats ne sont ni coupables ni des démons, et affirme qu'ils doivent malgré tout mourir. L'embuscade de Mikasa ne lui coûte qu'une oreille, et après avoir averti Reiner de se protéger, Bertholdt s'élance vers le ciel grâce à son équipement et se transforme. Le souffle de la transformation rase le centre de Shiganshina, balayant apparemment l'escouade de Hange et ne laissant que six soldats aux côtés d'Eren, tandis qu'Armin comprend qu'ils doivent vaincre le Titan Colossal immédiatement sous peine d'être pris entre les flammes et le Titan Bestial.

Un flashback à Trost révèle les circonstances de la mort de Marco : il a surpris les Guerriers, Reiner l'a plaqué au sol, Annie a été contrainte de lui retirer son équipement, et tous trois l'ont abandonné à un Titan.

Zeke réoriente Reiner et Bertholdt sur la récupération de l'Axe, avertissant Reiner qu'il céderait son cuirassement à un autre Guerrier s'il défiait Zeke et perdait.

Les lances foudroyantes brisent la nuque du Titan Cuirassé et mutilent Reiner, mais il survit en transférant sa conscience dans son corps de Titan et pousse le rugissement qui signale le déploiement de Bertholdt.

Bertholdt rejette le coup de bluff d'Armin au sujet d'Annie, déclare qu'il peut tuer ses anciens camarades sans hésiter, survit à l'embuscade de Mikasa et se transforme haut dans le ciel de Shiganshina.

Le souffle de la transformation rase le centre du district ; l'escouade de Hange est prise dans l'explosion, et les six survivants autour d'Eren réalisent qu'ils doivent abattre le Titan Colossal à eux seuls.

Wit Studio et Production I.G ont produit l'épisode pour l'arc du Retour à Shiganshina, adaptant les chapitres Le monde qu'ils ont vu, Descente et Un match parfait, avec Hiroshi Seko au scénario et quatre réalisateurs crédités. Shoukei to Shikabane no Michi et Name of Love servent respectivement de thèmes d'ouverture et de fin.

Le monologue intérieur de Bertholdt avant sa transformation, concluant que personne n'a tort car le monde est simplement cruel, donne à l'épisode sa réplique culte et marque sa transition d'un suiveur timide à un ennemi déterminé.

Les sous-titres officiels ont traduit le terme japonais désignant les personnes possédant le pouvoir des Titans par "Titan shifters", adoptant une appellation créée à l'origine par les fans. La séquence d'information décrit un "liquide sombre" odorant trouvé dans le camp des Guerriers, faisant allusion à une culture extérieure appréciant des luxes semblables au thé noir.