
Goku restitue la Tortue perdue à la mer et rencontre son maître reconnaissant, le légendaire Hermite de la Tortue. Le Maître Roshi récompense Goku avec le nuage magique Flying Nimbus et, à travers un marché douteux, donne une Dragon Ball à Bulma.
Sur la route de la plage, Goku et Bulma rencontrent un Voleur Ours qui veut manger Turtle pour le dîner. Goku le vainc d'un seul coup, prouvant une fois de plus que sa petite stature cache une puissance immense. Quand ils atteignent le rivage, Goku libère Turtle dans l'océan. La créature reconnaissante leur demande d'attendre, promettant une récompense.
Turtle revient avec son maître, l'Hermite de la Tortue connu sous le nom de Maître Roshi, un vieil homme maigre portant des lunettes de soleil et une chemise hawaïenne. En récompense de la gentillesse de Goku, Roshi invoque le Flying Nimbus, un nuage doré qui peut traverser le ciel mais ne porte que ceux au cœur pur. Roshi tente de le démontrer et tombe directement à travers, mais Goku monte dessus et le chevauche sans effort.
Bulma, apercevant une Dragon Ball sur le collier de Roshi, en exige une comme récompense. Roshi accepte à une condition plutôt lubrique, et Bulma accepte à contrecœur, sans savoir que Goku avait retiré ses sous-vêtements le matin. Elle donne involontairement au vieil hermite bien plus de spectacle qu'elle n'en avait l'intention, et Roshi lui remet la Dragon Ball à Trois Étoiles dans un état de béatitude stupéfait. Quand Bulma découvre la vérité de retour au camp, elle ouvre le feu sur Goku avec une mitrailleuse. Le duo s'envole ensuite sur Nimbus et moto respectivement, Bulma bouillant de rage que le nuage la rejette pour manquer de pureté de cœur.
Le combat du Voleur Ours est rapide et brutal, donnant à Goku son premier véritable adversaire et se terminant en secondes. C'est une démonstration nette que les premiers méchants de Dragon Ball sont à peine des ralentisseurs pour son protagoniste.
L'introduction du Flying Nimbus est la scène signature de l'épisode. Regarder Roshi chuter à travers le nuage tandis que Goku plane sans effort établit un thème récurrent, la pureté de cœur de Goku est son trait le plus caractéristique. Pendant ce temps, l'intrusion de Pilaf à la Kame House livre de la comédie physique alors qu'il menace un crocodile portant des lunettes de soleil avec un couteau, pour apprendre que Roshi a déjà donné la Dragon Ball. Roshi déchire un trou dans le navire d'évasion de Pilaf, le coulant, et niant le méchant sans effort.
Les débuts du Maître Roshi constituent l'une des présentations les plus importantes de la série. L'Hermite de la Tortue deviendra le professeur de Goku, et le Flying Nimbus servira de mode de transport principal pendant des années. La connexion de Roshi aux Dragon Balls est également rompue ici, car il donne la Dragon Ball à Trois Étoiles sans connaître sa véritable valeur. Le test de pureté de cœur du nuage Nimbus devient un dispositif narratif durable, utilisé plus tard pour juger des personnages comme Chi-Chi, Krillin, et même Gohan.

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