
Un cochon métamorphe nommé Oolong terrorise le village d'Aru en enlevant les filles une à une. Goku se déguise en fille du village pour l'attirer dehors, et la confrontation qui s'ensuit révèle un méchant bien moins redoutable que sa réputation ne le suggère.
Le Dragon Radar conduit Goku et Bulma au village d'Aru, un endroit vivant dans la terreur. Les villageois se cachent à l'intérieur, convaincus qu'un monstre métamorphe nommé Oolong reviendra enlever une autre fille. Sherman Priest accueille Goku avec une hache sur la tête (ce qui ne fait que donner un petit choc au garçon) et explique la situation. L'ancienne du village, Grandma Paozu, possède la Dragon Ball à Six Étoiles et n'en parlera que si Goku vainc Oolong et ramène les filles disparues.
Bulma conçoit un plan: Goku se déguise en prochaine cible, une fille nommée Pocawatha. Oolong arrive sous la forme d'un diable élégamment vêtu, puis se transforme en homme séduisant lorsque la "fille" déguisée ne répond pas. Bulma, regardant par une fenêtre, est brièvement charmée par la belle forme. La ruse s'effondre quand Oolong surprend Goku en train de se soulager debout, révélant complètement sa couverture.
Oolong parcourt des transformations de plus en plus désespérées: un taureau géant, un ninja de métal avec un bol de soupe, une chauve-souris, et finalement une fusée. Rien ne l'aide. Goku casse trois briques d'un seul doigt pour prouver sa force, et quand Oolong essaie de s'envoler, sa limite de cinq minutes de transformation expire en l'air, l'envoyant s'écraser au sol. Goku l'attache et le traîne jusqu'au village, où les "captives" d'Oolong se révèlent vivre dans le luxe au sein de son manoir, faisant des demandes et épuisant complètement le cochon. Grandma Paozu remet joyeusement la Dragon Ball.
La comédie de Goku en travestissement est le cœur de l'épisode, et la révélation que son déguisement échoue parce qu'il se tient debout pour aller aux toilettes est l'apogée de l'humour du Dragon Ball précoce. Les transformations rapides d'Oolong maintiennent l'énergie élevée, mais le moment le plus drôle est peut-être le ninja de métal se brûlant accidentellement le doigt dans sa soupe de décor.
La révélation au manoir d'Oolong est le rebondissement le plus cinglant de l'épisode. Les filles kidnappées ne sont pas emprisonnées; elles sont chouchoutées, gâtées, et commandent Oolong. Le soi-disant monstre est vraiment juste un cochon solitaire de l'école de métamorphose qui n'a jamais pu garder une petite amie. Cela retourne l'ensemble du conflit sur sa tête et fait gagner à Oolong son rôle de membre réticent du groupe.
Les débuts d'Oolong l'établissent comme un compagnon récurrent dont la lâcheté et l'égoïsme fournissent un soulagement comique constant. Sa limite de métamorphose de cinq minutes deviendra un point clé de l'intrigue plus tard au château de Pilaf. La Dragon Ball à Six Étoiles porte le total du groupe à cinq, intensifiant l'urgence de la chasse. C'est aussi le premier épisode où Pilaf et sa bande n'apparaissent pas du tout, gardant l'attention entièrement sur le casting en expansion des héros.

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