
Le groupe arrive à Fire Mountain, un château englouti par des flammes éternelles gardé par le redoutable Roi Gyumao. Quand le géant reconnaît le Nuage Magique de Sangoku, une connexion inattendue avec le passé change tout.
Sangoku, Bulma et Oolong approchent Fire Mountain et découvrent que le « magnifique coucher de soleil » qu'ils admiraient est en réalité un château entouré de flammes éternelles. L'Roi Gyumao, un géant colossal réputé pour tuer quiconque s'approche de son trésor, aperçoit d'abord Bulma et Oolong et se prépare à les détruire. Quand Sangoku revient d'une tentative échouée de franchir les flammes, se brûlant la queue au passage, l'Roi Gyumao le charge aussi.
Sangoku s'échappe sur le Nuage Magique, tournoyant autour du géant jusqu'à le rendre étourdi. L'Roi Gyumao cesse immédiatement le combat, abasourdi. Une seule personne a jamais possédé ce nuage, Tortue Géniale, son ancien professeur. Il réalise que Sangoku doit être lié à son ancien partenaire d'entraînement, Grand-père Gohan, et que les deux étaient comme des frères. Le seigneur de guerre terrifiant s'effondre et supplie Sangoku de l'aider. Il a besoin du Éventail Bansho de Tortue Géniale pour éteindre les flammes. Il révèle aussi qu'il a envoyé sa fille Chichi le récupérer, mais elle n'est pas revenue.
Pendant ce temps, Yamcha et Plume avaient rencontré Chichi plus tôt. Une jeune fille fuyant un dinosaure, elle décapita la bête avec la lame de son casque et faillit en faire autant à Yamcha. Il l'a assommée en légitime défense, et quand Sangoku arrive à sa recherche, Yamcha panique et prétend être son admirateur pour éviter la colère de l'Roi Gyumao. Sangoku récupère Chichi et les deux chevauchent le Nuage Magique vers Kame House. Pendant le vol, Yamcha entend Sangoku révéler une faiblesse critique, tirer sa queue drainait toute sa force. Chichi, malgré le comportement inconscient de Sangoku, développe un béguin instantané pour lui.
L'entrée de Chichi est inoubliable. Elle crie en fuyant un T-Rex, puis décapite calmement la bête avec une lame de casque et vaporise les restes avec un rayon laser. Cette fille n'est pas une demoiselle en détresse. Sa brève altercation avec Yamcha la confirme comme une combattante à part entière, même à un jeune âge.
Le revirement émotionnel de l'Roi Gyumao est le moment le plus surprenant de l'épisode. Ce qui commence comme une rencontre terrifiante avec un géant qui tue les intrus devient une réunion émouvante par procuration, car l'Roi Gyumao relie Sangoku à son bien-aimé partenaire d'entraînement Sangohan. La faiblesse de la queue de Sangoku est aussi révélée ici, une information que Yamcha enregistre pour une utilisation future.
Les débuts de Chichi sont bien plus importants qu'il n'y paraît. La fille qui tombe amoureuse de Sangoku dans cet épisode deviendra finalement sa femme et la mère de Sangohan et Songoten. La révélation que Grand-père Gohan et l'Roi Gyumao se sont entraînés ensemble sous Tortue Géniale approfondit la lignée d'arts martiaux qui structure tout l'univers Boule de Cristal. La faiblesse de la queue de Sangoku, mentionnée négligemment ici, deviendra un facteur décisif dans les combats tout au long de la série originale.

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