
Le groupe arrive à Fire Mountain, un château englouti par des flammes éternelles gardé par le redoutable Ox-King. Quand le géant reconnaît le Flying Nimbus de Goku, une connexion inattendue avec le passé change tout.
Goku, Bulma et Oolong approchent Fire Mountain et découvrent que le « magnifique coucher de soleil » qu'ils admiraient est en réalité un château entouré de flammes éternelles. L'Ox-King, un géant colossal réputé pour tuer quiconque s'approche de son trésor, aperçoit d'abord Bulma et Oolong et se prépare à les détruire. Quand Goku revient d'une tentative échouée de franchir les flammes, se brûlant la queue au passage, l'Ox-King le charge aussi.
Goku s'échappe sur le Flying Nimbus, tournoyant autour du géant jusqu'à le rendre étourdi. L'Ox-King cesse immédiatement le combat, abasourdi. Une seule personne a jamais possédé ce nuage, Master Roshi, son ancien professeur. Il réalise que Goku doit être lié à son ancien partenaire d'entraînement, Grandpa Gohan, et que les deux étaient comme des frères. Le seigneur de guerre terrifiant s'effondre et supplie Goku de l'aider. Il a besoin du Bansho Fan de Master Roshi pour éteindre les flammes. Il révèle aussi qu'il a envoyé sa fille Chi-Chi le récupérer, mais elle n'est pas revenue.
Pendant ce temps, Yamcha et Puar avaient rencontré Chi-Chi plus tôt. Une jeune fille fuyant un dinosaure, elle décapita la bête avec la lame de son casque et faillit en faire autant à Yamcha. Il l'a assommée en légitime défense, et quand Goku arrive à sa recherche, Yamcha panique et prétend être son admirateur pour éviter la colère de l'Ox-King. Goku récupère Chi-Chi et les deux chevauchent le Flying Nimbus vers Kame House. Pendant le vol, Yamcha entend Goku révéler une faiblesse critique, tirer sa queue drainait toute sa force. Chi-Chi, malgré le comportement inconscient de Goku, développe un béguin instantané pour lui.
L'entrée de Chi-Chi est inoubliable. Elle crie en fuyant un T-Rex, puis décapite calmement la bête avec une lame de casque et vaporise les restes avec un rayon laser. Cette fille n'est pas une demoiselle en détresse. Sa brève altercation avec Yamcha la confirme comme une combattante à part entière, même à un jeune âge.
Le revirement émotionnel de l'Ox-King est le moment le plus surprenant de l'épisode. Ce qui commence comme une rencontre terrifiante avec un géant qui tue les intrus devient une réunion émouvante par procuration, car l'Ox-King relie Goku à son bien-aimé partenaire d'entraînement Gohan. La faiblesse de la queue de Goku est aussi révélée ici, une information que Yamcha enregistre pour une utilisation future.
Les débuts de Chi-Chi sont bien plus importants qu'il n'y paraît. La fille qui tombe amoureuse de Goku dans cet épisode deviendra finalement sa femme et la mère de Gohan et Goten. La révélation que Grandpa Gohan et l'Ox-King se sont entraînés ensemble sous Master Roshi approfondit la lignée d'arts martiaux qui structure tout l'univers Dragon Ball. La faiblesse de la queue de Goku, mentionnée négligemment ici, deviendra un facteur décisif dans les combats tout au long de la série originale.

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