
Piégés dans le château de Pilaf, Goku et ses amis supportent des attaques au gaz et une géante machine à billes tandis que l'empereur récupère la dernière Dragon Ball. À l'extérieur des murs, le dragon éternel Shenron s'élève dans le ciel pour la première fois.
L'épisode s'ouvre avec Goku, Bulma, Yamcha, Puar et Oolong toujours emprisonnés dans le château de Pilaf. L'empereur Pilaf détient maintenant six des sept Dragon Balls et envoie Mai et Shu fouiller le véhicule aérien du groupe pour trouver la dernière. Pendant que Goku et Yamcha frappent les murs pour s'échapper, Pilaf les observe à travers des caméras cachées et les nargue.
Bulma se moque du minuscule empereur, et il riposte en l'attrapant avec une griffe mécanique. Son prétendu « traitement » ne s'avère être rien de plus qu'un baiser, ce qui est plus pathétique que menaçant. Son plan réel est plus efficace; il remplit la pièce de gaz soporifique. Pilaf s'empoisonne accidentellement lui-même avec les héros, mais Mai et Shu entrent en portant des masques et trouvent la Dragon Ball à quatre étoiles cachée sur la personne de Goku.
Quand le gaz se dissipe, le groupe découvre que les sbires de Pilaf ont laissé la porte de la prison grande ouverte. Ils poursuivent l'empereur à travers son château mais tombent dans un piège de géante machine à billes. Une énorme boule d'acier les chasse dans les corridors jusqu'à ce qu'ils se retrouvent exactement où ils ont commencé. Goku utilise un Kamehameha sur le mur, mais il ne peut créer qu'un petit trou. C'est juste assez grand pour qu'Oolong et Puar se transforment en chauves-souris et s'échappent. Ils volent dehors pour trouver l'empereur Pilaf debout devant les sept Dragon Balls tandis que le ciel s'assombrit et que le dragon éternel Shenron jaillit des orbes, remplissant l'horizon de son énorme corps serpentaire.
La séquence de la machine à billes est un pur spectacle. Pilaf joue du piano pour contrôler la trajectoire de la boule tandis qu'il est vêtu d'une tenue flamboyante, et les héros courent dans les corridors dans une séquence qui rappelle les scènes de poursuite des films d'aventure classiques. C'est bête, tendu et parfaitement dosé.
La première apparition physique de Shenron est le moment déterminant de l'épisode. Après onze épisodes de collecte, de négociation, de combat et de voyage, le dragon se manifeste enfin. Sa forme massive qui serpente dans le ciel assombri est véritablement impressionnante et tient toutes les promesses que la série a construites depuis la toute première scène.
Le débat de Shenron est un jalon pour la franchise. Le design du dragon éternel, sa voix tonitruante et le rituel de l'invoquer deviennent des éléments récurrents qui persistent à travers Dragon Ball Z, GT et Super. Le Kamehameha de Goku étant trop faible pour percer les murs de Pilaf montre que malgré son talent, il n'est encore qu'un enfant avec des réserves limitées, bien loin des explosions qui secouent le monde qu'il tirera dans les arcs ultérieurs. Les transformations en chauve-souris d'Oolong et Puar mettent en place leur rôle critique dans la résolution de l'épisode suivant.

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