
Shenron plane au-dessus du château de Pilaf, attendant un voeu. L'empereur hésite. Un cochon sous forme de chauve-souris se précipite pour le devancer. Et sous la pleine lune, Goku subit une transformation terrifiante qu'aucun de ses amis ne peut expliquer.
Le dragon éternel Shenron domine le château de Pilaf, exigeant un voeu. L'empereur Pilaf, submergé par la présence du dragon, bégaie et hésite. À l'intérieur des murs du château, Goku lance un autre Kamehameha, cette fois en perçant la barrière. Dehors, Oolong et Puar, toujours sous forme de chauve-souris, se précipitent vers les lieux. Juste au moment où Pilaf ouvre enfin la bouche pour souhaiter la domination mondiale, Oolong crie son propre voeu en premier: une paire de sous-vêtements. Shenron l'accorde, les Dragon Balls se transforment en pierre et se dispersent à travers le globe, et le rêve de Pilaf se désintègre en un instant.
L'empereur furieux ordonne à ses forces d'attaquer. Shu libère sa police de chiens, et Goku et Yamcha les repoussent ensemble. Mais Goku a épuisé son énergie par les blasts Kamehameha répétés, et le groupe est capturé à nouveau. Cette fois, Pilaf les enferme dans une cellule en acier massif de trois pieds d'épaisseur, prévoyant de les laisser cuire vivants à la lumière du soleil du matin.
Alors que la nuit s'installe, une pleine lune se lève. Goku mentionne casualmente qu'un terrible monstre apparaît lors de la pleine lune, celui qui a autrefois écrasé son Grandpa Gohan. Ses amis le supplient de ne pas regarder la lune, mais la curiosité l'emporte. Goku la fixe directement. Ses yeux deviennent rouges. Son corps commence à se dilater. Ses vêtements se déchirent. En quelques instants, un immense Great Ape se tient où le garçon avait l'habitude d'être. Le Goku transformé déchire la cellule d'acier comme du papier, libérant tout le monde alors que l'épisode se termine avec le monstre saccageant le château de Pilaf.
Le voeu d'Oolong est l'un des moments les plus absurdes et mémorables de l'histoire de l'anime. Après douze épisodes de préparation, le premier voeu accordé par Shenron est une paire de sous-vêtements. L'expression sur le visage de Pilaf alors que son ambition de toute une vie s'effondre parce qu'un cochon était légèrement plus rapide est inestimable.
La transformation du Great Ape est un changement tonal dramatique. L'épisode bascule de la comédie à l'horreur véritable alors que Goku, le héros, devient un monstre incontrôlable qui manque de peu tuer ses propres amis. L'implication que cette même créature a tué son bien-aimé Grandpa Gohan ajoute une couche de tragédie qui redéfinit tout ce que nous savons sur l'histoire de Goku.
Le Great Ape est la première véritable transformation de la série, devançant Super Saiyan de centaines d'épisodes. Il introduit le concept que la queue de Goku n'est pas seulement une caractéristique étrange mais un déclencheur pour quelque chose de dangereux. La connexion à la pleine lune et la perte de conscience lors de la transformation deviennent des traits Saiyan clés explorés en détail dans Dragon Ball Z. Le voeu de sous-vêtements d'Oolong, aussi trivial qu'il puisse sembler, crée plus tard le Shadow Dragon Oceanus Shenron dans Dragon Ball GT, prouvant que même les voeux blague ont des conséquences dans cet univers.

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