
Goku arrive à la Terre Sacrée de Korin, où il rencontre le puissant guerrier natif Bora et son fils Upa, sauve Upa du Capitaine Yellow, et récupère finalement la Boule de Cristal à Quatre Étoiles de son grand-père.
L'épisode s'ouvre avec le Général Blue traversant un désert à dos de chameau, maudissant ses cheveux ruinés et jurant vengeance contre Goku. Au Quartier Général de l'Armée du Ruban Rouge, le Commandant Red joue au billard tout en surveillant les opérations. L'escadron du Capitaine Yellow a localisé une Boule de Cristal à l'intérieur d'un cratère volcanique et tente de la récupérer en descendant un soldat dans le volcan via hélicoptère.
À la base de la tour imposante Korin Tower, le guerrier natif Bora vit paisiblement avec son jeune fils Upa, pêchant à la lance et protégeant la Terre Sacrée. Quand le volcan entre en éruption et envoie la Boule de Cristal voler près de leur maison, le bataillon du Capitaine Yellow descend pour la réclamer. Yellow offre à Bora un emploi avec l'Armée du Ruban Rouge, mais Bora refuse, déclarant que la Terre Sacrée ne leur appartient pas et ordonnant aux soldats de partir.
Yellow ordonne à ses hommes d'attaquer, mais Bora s'avère complètement immunisé contre leurs balles. Il vainc ou tue seul toute l'escadron tandis qu'Upa récupère sa lance. Yellow se retire temporairement, puis revient et kidnappe Upa comme otage. Goku, arrivant sur le Nuage Volant, entend les cris d'aide d'Upa et frappe le Capitaine Yellow hors de son avion. Quand Goku atterrit et voit la Boule de Cristal que tient Bora, ses yeux s'illuminent; c'est la Boule à Quatre Étoiles, le souvenir de son Grand-père Gohan.
La bataille de Bora contre les soldats du Capitaine Yellow est un étalage stupéfiant de puissance brute. Les balles rebondissent sur son corps comme des cailloux, et il démantèle tout un bataillon avec rien de plus que sa lance et ses mains nues. Son dévouement protecteur envers Upa et la Terre Sacrée en fait l'un des personnages les plus immédiatement sympathiques introduits dans la série.
La récupération de la Boule de Cristal à Quatre Étoiles par Goku est la récompense émotionnelle que le public attendait depuis le début de la Saga de l'Armée du Ruban Rouge. Ce n'est pas n'importe quelle Boule de Cristal; c'est le souvenir de son grand-père décédé, et toute la quête de Goku a été motivée par le désir de la trouver. Le moment où il la reconnaît dans la main de Bora porte un poids authentique.
Cet épisode marque les premières apparitions de Bora, Upa et du Capitaine Yellow, ainsi que les débuts de la Terre Sacrée de Korin et de Korin Tower. La tour, s'étendant impossiblement haut dans les nuages, deviendra l'un des lieux d'entraînement les plus importants du lore de Dragon Ball.
La décision du Commandant Red d'appeler Tao le Mercenaire, aperçu brièvement à la fin de l'épisode, signale une escalade massive dans la menace faisant face à Goku. L'Armée du Ruban Rouge en a fini d'envoyer des officiers et des soldats; elle embauche l'assassin le plus mortel du monde. Cet épisode marque également la transition de la Saga du Général Blue à la Saga du Commandant Red.

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