
Tambourine continue à assassiner les combattants tandis que King Piccolo engendre un nouveau démon nommé Cymbal. Goku se réveille affamé dans la nature sauvage et tombe sur un étranger mystérieux possédant une Dragon Ball.
La série de meurtres de Tambourine se poursuit alors qu'il exécute Bacterian avec une attaque de choc électrique. À bord de l'airship de Pilaf, King Piccolo crée sa troisième progéniture, un démon en forme de dragon nommé Cymbal, chargé spécifiquement de rechercher les Dragon Balls. Piano avertit son père que la création de plus d'enfants accélère son vieillissement, mais Piccolo écarte cette préoccupation, confiant que les Dragon Balls résoudront ce problème très bientôt.
Dans la forêt où Tambourine l'a laissé, Goku se réveille avec une grenouille qui lui lèche le visage. Affamé et faible, il traverse la nature sauvage à la recherche de nourriture, rencontrant un fruit carnivore qui essaie de le manger et un kangourou qui le frappe continuellement. Les choses semblent désespérées jusqu'à ce qu'il sente l'odeur de quelque chose qui cuit et découvre un énorme poisson rôtissant sur un feu.
De retour à Kame House, Roshi et le groupe expliquent les Dragon Balls à Tien et Chiaotzu. Ils forment un plan pour utiliser les Dragon Balls contre King Piccolo plutôt que de souhaiter immédiatement le retour de Krillin. Bulma construit une capsule de congélation pour préserver le corps de Krillin. À la télévision, les informations rapportent la mort de plusieurs artistes martiaux, reliant les points à la menace des démons. Pendant ce temps, le corps de Man-Wolf flotte le long d'une rivière, la signature de Tambourine enfoncée à travers lui. Après avoir mangé le poisson et retrouvé ses forces, Goku vérifie son radar et détecte une Dragon Ball à proximité, jusqu'à ce qu'un rocher lui soit lancé par un étranger sauvage armé d'une épée.
La naissance de Cymbal introduit un second démon travaillant activement à la collecte des Dragon Balls, divisant les forces de King Piccolo. L'avertissement de Piano concernant l'effet du vieillissement causé par la création d'enfants plante une graine qui motive directement le souhait éventuel de Piccolo pour une jeunesse restaurée.
La récupération de Goku et le renouvellement de son vœu de venger Krillin marquent le tournant, passant de la défaite au déterminisme. L'étranger mystérieux armé d'une épée qui apparaît à la fin, en colère d'avoir perdu son poisson, est sur le point de devenir l'un des personnages les plus mémorables de la saga.
Cet épisode sert de pont entre la défaite de Goku et son retour. Le groupe à Kame House passe en mode de planification stratégique, tandis que le nombre croissant de morts parmi les artistes martiaux souligne l'urgence. L'apparition mystérieuse de Yajirobe au moment de la fermeture de l'épisode introduit un élément imprévisible qui secouera considérablement l'histoire.

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