
Goku, Shin et Glorio traversent le système de transit Sir Warp et arrivent dans le Troisième Monde Démon pour la première fois. Ils explorent une terre à l'air lourd et aux habitants hostiles, découvrant finalement leur avion volé pendant la nuit après une soirée mouvementée dans un bar.
Le voyage vers le Royaume Démon commence réellement alors que Glorio pilote le vaisseau vers une station Sir Warp située sur la lointaine Planet Batapi. Après que Shin ait déguisé les oreilles arrondies de Goku pour l'aider à passer pour un démon, ils fournissent le numéro de code correct et sont propulsés à travers le système de transit. À l'intérieur du relais, Glorio explique la structure du Royaume Démon: trois mondes distincts, chacun ayant son propre caractère et ses propres restrictions. Le Premier Monde Démon est réservé exclusivement aux membres du palais, tandis que le Troisième est le plus accessible et leur destination immédiate.
Émergent dans le Troisième Monde Démon, Goku contemple un paysage différent de tout ce qu'il a connu. Une statue colossale de l'ancien King Dabura domine l'horizon, flanquée d'îles flottantes et de volcans actifs. Lorsque Goku sort du vaisseau, il remarque que ses mouvements semblent lents. Glorio explique que l'atmosphère locale contient un gaz lourd qui pèse sur le corps et rend le vol soutenu extrêmement épuisant.
Un groupe de bandits armés attaque le groupe peu après l'atterrissage, mais Glorio les effraie en faisant étalage de son arme. Le trio continue vers une ville voisine et s'enregistre dans un hôtel, où Glorio négocie le propriétaire pour obtenir un prix équitable en révélant subtilement son arme à feu dans son étui. Avec Goku toujours affamé de son repas interrompu à l'Observatoire, ils visitent un bar de l'autre côté de la rue où les habitants détestent immédiatement les oreilles arrondies de Goku. Une bagarre éclate, que Glorio et Goku maîtrisent sans difficulté.
Le lendemain matin, le groupe sort et découvre que leur avion a disparu. À la place, une hache maintient une note au sol, confirmant que le véhicule a été délibérément pris. Échoués dans un monde unfamilier et hostile où l'air lourd rend le vol impraticable sur de longues distances, Goku, Shin et Glorio doivent maintenant trouver un autre moyen de continuer leur mission.

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