
Bulma découvre que le vaisseau de Shin nécessite un minéral rare du Royaume Démoniaque, mais Hybis arrive juste à temps pour transporter le deuxième groupe. Pendant ce temps, l'équipe de Goku évite à nouveau la Gendarmerie et Shin retire le collier de suivi de Panzy avant qu'ils n'atteignent le Tamagami du Troisième Royaume Démoniaque.
Bulma diagnostique l'échec du lancement : le vaisseau de Shin nécessite un minéral spécifique que l'on ne trouve que dans le Royaume Démoniaque pour son convertisseur d'énergie. La situation semble sans espoir jusqu'à ce que Hybis arrive au Lookout dans un avion du Royaume Démoniaque, envoyé par King Kadan pour les chercher. Kibito reste derrière pour surveiller les choses tandis que Bulma, Vegeta et Piccolo montent à bord du vaisseau pour leur voyage. Dans le Troisième Royaume Démoniaque, l'équipe de Goku est à nouveau interceptée par la Gendarmerie, toujours à la recherche d'un enfant aux cheveux hérissés avec un bâton. Goku utilise la Transmission Instantanée pour se cacher derrière Panzy tandis que les soldats fouillent l'avion et ne trouvent rien.
L'encounter s'intensifie quand la Gendarmerie tente de retenir Panzy, soupçonnant qu'elle est la rebelle masquée qui les a précédemment attaqués. Elle électrocute un officier, déclenchant une véritable escarmouche. Glorio et Shin combattent au sol tandis que les avions de la Gendarmerie aérienne mitraillent et endommagent gravement le vaisseau emprunté du groupe. Après avoir vaincu presque tous les officiers, ils réquisitionnent un avion ennemi intact pour poursuivre leur voyage.
Panzy exprime sa frustration face au Collier Magique qui permettait à la Gendarmerie de suivre sa localisation. Shin en déduit que Dr. Arinsu a conçu ces appareils de suivi à l'époque où Dabura régnait encore. Parce que Shin appartient à la même race Glind qu'Arinsu, il possède la capacité d'annuler ses créations. En utilisant une technique appelée Pan Paka Paan, il brise le collier autour du cou de Panzy. Profondément reconnaissante, Panzy lui demande son nom du Royaume Démoniaque, et Shin révèle qu'il s'appelle Nahare, bien que Goku l'essaie une seule fois et décide immédiatement de rester avec « Supreme Kai ».
Avec un nouveau numéro d'identification piraté par Peral au château Kadan, le groupe contourne le Sir Warp et se dirige vers le Tamagami du Troisième Royaume Démoniaque. Ils apprennent que l'équipe de Vegeta est aussi arrivée dans le Royaume Démoniaque, mais Goku est trop impatient pour attendre. Il mange un grand repas et fait ses derniers préparatifs avant de se diriger pour affronter Tamagami Number Three, le gardien qui a même autrefois repoussé le puissant Dabura.

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