
Après une autre défaite contre Monsieur Popo, Sangoku est envoyé dans le passé à travers la Time Room. Il rencontre le jeune Tortue Géniale et Maître Shen, et s'entraîne sous leur légendaire professeur Mutaito, apprenant le concept d'énergie spirituelle en divisant une cascade en deux.
Sangoku continue de perdre ses matchs d'entraînement contre Monsieur Popo, qui décide qu'il est temps d'essayer une approche non conventionnelle. En utilisant la Time Room du Lookout, Monsieur Popo envoie Sangoku dans le passé, à une époque où Tortue Géniale et Maître Shen étaient de jeunes étudiants. Sangoku arrive à l'académie d'entraînement de leur professeur, le légendaire Master Mutaito, le même guerrier qui a autrefois scellé Grand Démon Piccolo il y a des siècles.
Sangoku se voit présenter le concept d'énergie spirituelle, que Mutaito démontre en séparant une cascade par le milieu avec rien d'autre que sa volonté focalisée. Pendant ce temps, dans le présent, Tien devient impatient et envisage de visiter Karin Tower pour s'entraîner comme Sangoku et Roshi l'ont fait autrefois. Krilin, Yamcha et Chaozu transportent des rochers dans le cadre de leur propre entraînement. Dans le passé, quand le jeune Crane Hermit enlève une femme nommée Fanfan, la colère de Sangoku lui permet de puiser dans l'énergie spirituelle pour la première fois, mais il ne peut pas reproduire cet exploit par la suite.
Le jeune Roshi et Shen affichent déjà les traits de personnalité qui les définiront à l'âge adulte. Roshi est sincère mais facilement distrait, tandis que Shen affiche une tendance égoïste qui préfigure sa chute éventuelle vers le mal. L'un des compagnons de Shen ressemble fortement à un jeune Mercenary Tao.
La rencontre avec Mutaito donne à Sangoku une connexion directe à la lignée des arts martiaux qui ont façonné le monde dans lequel il vit. Mutaito a scellé Grand Démon Piccolo en utilisant l'Mafūba, la même technique qui a tué Tortue Géniale. S'entraîner sous le maître original ajoute une profondeur historique au développement de Sangoku et lie sa croissance à l'héritage plus large des défenseurs de la Terre.
La Time Room est un dispositif d'entraînement unique qui permet à Sangoku d'apprendre auprès de figures qui ont vécu des siècles avant lui. L'énergie spirituelle devient un élément essentiel de sa capacité à combattre à partir de ce moment. Cet épisode original de l'anime approfondit la mythologie de l'univers Boule de Cristal en montrant les origines des écoles Tortue de mer et Crane durant une époque plus pacifique.

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