
Majin Kuu défie Tamagami Number One mais est complètement vaincu. Le groupe élargi de Sangoku entre dans le Deuxième Monde Démon, affronte les forces de la Gendarmerie et un Kraken, et trouve refuge sur le Namek du Royaume Démon abandonné où Shin révèle l'origine des Kais.
Dans le Premier Monde Démon, Majin Kuu se précipite directement dans la bataille contre Tamagami Number One. Malgré ses mouvements peu conventionnels et un Wild Rush à bout portant, Kuu ne parvient pas à infliger de dégâts significatifs. Le Tamagami riposte avec une vitesse dévastatrice, écrasant complètement le plus petit combattant. Kuu admet sa défaite et s'excuse auprès du Dr Arinsu, qui est totalement impressionné et le licencie sur le champ. Kuu, découragé, supplie pour son utilité, insistant sur le fait qu'il peut chanter, faire les courses et gérer les achats.
Pendant ce temps, le groupe élargi de Sangoku traverse le Sir Warp et entre dans le Deuxième Monde Démon, où l'atmosphère plus légère permet à leur avion de voyager beaucoup plus rapidement. Leur progression est interrompue quand cinq avions de la Gendarmerie les embuscadent par derrière. Sangoku sort par l'arrière du navire et, utilisant son Bâton Magique et ses rafales de ki, abat les cinq aéronefs en succession rapide.
Un Kraken monstrueux jaillit de la mer et saisit l'avion dans ses tentacules, écrasant le vaisseau. Tout le monde s'échappe, mais Panzy retourne pour récupérer la Boule de Cristal et se retrouve piégée dans l'épave. Sangoku se précipite et la libère quelques instants avant que le Kraken n'avale l'avion entièrement. Maintenant échoués sans transport, le groupe vole vers le Namek du Royaume Démon abandonné, la patrie ancestrale que les Namékiens ont fui il y a longtemps. Sangoku utilise ses Medi Bugs restants pour restaurer son endurance et ressent l'arrivée du groupe de Végéta à proximité.
Sur Namek, Shin partage l'histoire cachée de son peuple. Il y a longtemps, un bienveillant Roi Démon Suprême a ordonné à un Super Majin nommé Rymus de créer les nombreux univers qui existent maintenant, faisant de Rymus l'autorité la plus élevée dans le multivers entier. Les membres de la race Glind ont alors été sélectionnés pour servir de Kais Suprêmes supervisant ces univers. Quand un Roi Démon ultérieur nommé Abura scella les frontières entre les royaumes, Shin et de nombreux autres Glind se rebellèrent et s'échappèrent vers la planète Kaishin, où Shin fut finalement nommé Supreme Kai.

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