
Le groupe de Goku arrive au Sir Warp, seulement pour découvrir qu'il a été fermé sur les ordres de Gomah. Neva dissipe sa propre ancienne barrière autour du Demon Realm Tunnel, révélant qu'il avait scellé le passage il y a longtemps pour protéger le Second Demon World des envahisseurs. Pendant ce temps, Gomah assemble la flamboyante Gendarmerie Force pour défendre le palais.
Panzy contacte Peral au Kadan Castle pour le mettre à jour sur leurs progrès. Peral explique que le King Kadan est parti voler un Demon Realm Plane pour pouvoir voyager au First Demon World personnellement, mais Panzy l'assure que ce n'est pas nécessaire. Le groupe avec lequel elle voyage possède plus que suffisamment de force pour le voyage qui les attend.
Lorsqu'ils arrivent au Sir Warp, l'équipe découvre qu'il a été complètement fermé. Neva déduit rapidement que Gomah doit avoir donné l'ordre. Sans autre option disponible, il récite une incantation qui retire la barrière magique entourant le Demon Realm Tunnel. Piccolo, impressionné par ce spectacle, demande si Neva était celui qui avait originalement lancé la barrière. Il le confirme, expliquant que le Second Demon World était autrefois envahi par des fauteurs de troubles du Third Demon World et des visiteurs arrogants du First. Ce chaos était l'une des principales raisons pour lesquelles les Namekians ont finalement quitté le Demon Realm pour le monde extérieur.
Sur le First Demon World, Gomah rencontre la Gendarmerie Force, une petite unité de démons élites mais excessivement excentriques. Après une introduction de groupe exagérée qui rappelle la légendaire Ginyu Force, Gomah les informe que des ennemis sont susceptibles d'approcher du Second Demon World. Leur travail est de servir comme ligne défensive avant du portail du palais.
Après le départ de Gomah, l'un des membres de la Gendarmerie, Gaimoi, développe une envie de chips et convainc le groupe de visiter un magasin de proximité proche. À l'intérieur, ils rencontrent Majin Kuu et Majin Duu, qui font leurs courses eux-mêmes. Voyant que la paire Majin n'a choisi qu'une seule barre de chocolat chacun, les membres de la Gendarmerie les plaignent et remplissent un panier entier de friandises pour eux.
Leur générosité est de courte durée. À la caisse, le total s'élève à 10 000 Dokuro, bien plus qu'ils n'en ont en main. Embarrassés, ils finissent par n'acheter que les deux barres de chocolat originales. La Gendarmerie sort ensuite pour prendre ses positions de garde à l'entrée du château.
Voyageant maintenant à travers le Demon Realm Tunnel, Glorio perd le contrôle de l'avion. Le groupe abandonne le véhicule quelques instants avant qu'il ne s'écrase au sol en bas. Deux membres de la Gendarmerie repèrent l'épave, puis remarquent le groupe d'étrangers tombant du ciel. Ils contactent immédiatement Degesu, qui relaye la nouvelle à Gomah.
Gomah ordonne une attaque immédiate. Avant même que Goku et ses compagnons ne touchent terre, la Gendarmerie Force se précipite déjà vers eux, assurant que leur arrivée au First Demon World commence par un combat.

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