
Baby Gohan affronte Vegeta sur la route pendant que Bulla fait ses courses. Le parasite Tuffle révèle ses origines et sa vendetta contre la lignée Saiyan. Vegeta domine Gohan au combat, mais Goten arrive en renfort et crée l'ouverture dont Baby a besoin pour envahir le corps de Vegeta de manière permanente.
L'épisode 27 s'ouvre avec Baby Gohan qui traque Vegeta, qui rentre chez lui en voiture avec Bulla après une séance de shopping. Quand Gohan apparaît et détruit la plupart des nouveaux vêtements de Bulla, Vegeta envoie sa fille s'éloigner en voiture et se prépare à combattre. Il sent rapidement que Gohan n'est pas lui-même.
Baby profite de ce moment pour révéler sa véritable nature. Il est une arme parasitaire créée par la race Tuffle avant leur extinction aux mains des Saiyans. Son objectif est de reconstruire la civilisation Tuffle en possédant d'autres êtres, à commencer par la Terre. Baby révèle également que c'est le King Vegeta qui a orchestré le génocide de Planet Plant, faisant du prince Saiyan sa cible principale de vengeance.
Vegeta se transforme en Super Saiyan et engage le combat contre Baby Gohan avec une force commandante. Le corps de Gohan ne peut tout simplement pas égaler la puissance brute de Vegeta, et Baby réalise qu'il a besoin de renforts. Pendant ce temps, dans l'espace, Goku sent quelque chose de troublant mais reste concentré sur la chasse aux Dragon Balls.
De retour à la Capsule Corporation, Goten se réveille sans souvenir de sa possession, se rappelant seulement de son rendez-vous. Quand il prend une gorgée d'eau, une douleur atroce traverse son corps. Les cellules résiduelles de Baby persistent toujours dans son flux sanguin, réactivant son contrôle. Baby ordonne à Goten de voler vers le champ de bataille et de rejoindre l'assaut contre Vegeta.
Goten arrive et offre son aide à Vegeta contre Gohan. Conformément à son habitude, Vegeta décline arrogamment. Goten flotte à une position plus élevée, et au moment où Vegeta tourne le dos, Goten tire un blast qui ouvre la joue du prince. Vegeta reconnaît que les deux demi-Saiyans sont compromis et se transforme à son maximum absolu pour les assommer.
À son apogée, Baby s'échappe du corps de Gohan et entre dans Vegeta par la blessure ouverte. Baby propage ses cellules dans le flux sanguin de Vegeta, forçant Gohan et Goten à rejoindre son réseau en tant que subordonnés. Bien que Vegeta résiste plus longtemps que tout hôte précédent, Baby finit par prendre le contrôle total. Pendant ce temps, sur la glaciale Planet Polaris, Goku récupère la dernière Black Star Dragon Ball, et l'équipe se prépare à retourner sur une Terre qui n'est plus sûre.

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