Pour une victoire définitive

Raditz vaincu et Sangoku mort, les survivants doivent se préparer à une menace encore plus grande. Bulma récupère le scouter de Raditz et le répare, prévoyant d'utiliser la technologie pour localiser les Z Fighters dispersés. Petit Cœur choque tout le monde en s'appropriant Sangohan, expliquant que le pouvoir caché du garçon le rend essentiel pour la bataille à venir. Krilin et les autres protestent, mais Petit Cœur prend l'enfant inconscient avant que quiconque ne puisse l'en empêcher.

La Route au-delà de la mort

Dans l'Other World, Tout-Puissant escorte Sangoku devant le colossal Roi Enma, juge de l'au-delà. Plutôt que d'être immédiatement ressuscité, Sangoku demande la permission de s'entraîner sous Kaïo du Nord, un être dont la force surpasse même celle de Yemma. Le Roi accorde le passage au Snake Way, un chemin sinueux s'étendant sur un million de kilomètres entre le palais de Yemma et le royaume de Kaïo du Nord. Un guide avertit Sangoku que tomber du chemin signifie ne pas revenir. Avant de partir, Sangoku demande à Voyante Baba de dire à ses amis de ne pas le ressusciter pendant un an entier, s'achetant du temps pour terminer son entraînement.

L'entraînement commence

Petit Cœur emmène Sangohan dans un désert aride et teste son pouvoir dormant en le projetant contre une montagne, que le garçon terrifié détruit accidentellement à l'impact. Satisfait du résultat, Petit Cœur déclare qu'il forgera Sangohan en guerrier, que l'enfant le veuille ou non.

L'épisode divise l'histoire en trois branches parallèles qui se déploieront pendant plusieurs mois de temps narratif. Le voyage de Sangoku dans l'au-delà, la survie en nature de Sangohan, et la préparation des Z Fighters portent chacun leur propre tension et enjeux.

Un gardien improbable

Petit Cœur prenant la garde de Sangohan est l'une des décisions de personnages les plus importantes de la série. Le fils du Démon Roi, qui cherchait autrefois à conquérir la Terre, assume désormais la responsabilité de la croissance et la survie d'un enfant. Son insistance selon laquelle Sangoku est « trop faible » pour entraîner correctement son propre fils ajoute une couche de pragmatisme brutal dont Sangohan a désespérément besoin.

Avec un an avant l'arrivée de Végéta et Nappa, chaque personnage est forcé de prendre un nouveau chemin. Sangoku doit traverser une route impossiblement longue dans l'au-delà, Sangohan doit survivre sous l'enseignant le plus impitoyable imaginable, et les guerriers restants doivent trouver une force qu'ils ne savaient jamais posséder. Le chronomètre tourne, et personne ne peut se permettre de perdre un seul jour.