
Suite à la mort de Goku, Piccolo s'approprie l'entraînement de Gohan, Goku commence son voyage le long du million de kilomètres du Snake Way dans l'Other World, et les Z Fighters survivants se préparent à l'arrivée de deux Saiyans dans un an.
Raditz vaincu et Goku mort, les survivants doivent se préparer à une menace encore plus grande. Bulma récupère le scouter de Raditz et le répare, prévoyant d'utiliser la technologie pour localiser les Z Fighters dispersés. Piccolo choque tout le monde en s'appropriant Gohan, expliquant que le pouvoir caché du garçon le rend essentiel pour la bataille à venir. Krillin et les autres protestent, mais Piccolo prend l'enfant inconscient avant que quiconque ne puisse l'en empêcher.
Dans l'Other World, Kami escorte Goku devant le colossal King Yemma, juge de l'au-delà. Plutôt que d'être immédiatement ressuscité, Goku demande la permission de s'entraîner sous King Kai, un être dont la force surpasse même celle de Yemma. Le Roi accorde le passage au Snake Way, un chemin sinueux s'étendant sur un million de kilomètres entre le palais de Yemma et le royaume de King Kai. Un guide avertit Goku que tomber du chemin signifie ne pas revenir. Avant de partir, Goku demande à Fortuneteller Baba de dire à ses amis de ne pas le ressusciter pendant un an entier, s'achetant du temps pour terminer son entraînement.
Piccolo emmène Gohan dans un désert aride et teste son pouvoir dormant en le projetant contre une montagne, que le garçon terrifié détruit accidentellement à l'impact. Satisfait du résultat, Piccolo déclare qu'il forgera Gohan en guerrier, que l'enfant le veuille ou non.
L'épisode divise l'histoire en trois branches parallèles qui se déploieront pendant plusieurs mois de temps narratif. Le voyage de Goku dans l'au-delà, la survie en nature de Gohan, et la préparation des Z Fighters portent chacun leur propre tension et enjeux.
Piccolo prenant la garde de Gohan est l'une des décisions de personnages les plus importantes de la série. Le fils du Démon Roi, qui cherchait autrefois à conquérir la Terre, assume désormais la responsabilité de la croissance et la survie d'un enfant. Son insistance selon laquelle Goku est « trop faible » pour entraîner correctement son propre fils ajoute une couche de pragmatisme brutal dont Gohan a désespérément besoin.
Avec un an avant l'arrivée de Vegeta et Nappa, chaque personnage est forcé de prendre un nouveau chemin. Goku doit traverser une route impossiblement longue dans l'au-delà, Gohan doit survivre sous l'enseignant le plus impitoyable imaginable, et les guerriers restants doivent trouver une force qu'ils ne savaient jamais posséder. Le chronomètre tourne, et personne ne peut se permettre de perdre un seul jour.

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