
Quand la pleine lune se lève, Gohan se transforme en un Grand Singe déchaîné. Piccolo détruit la lune pour arrêter le rampage, enlève la queue de Gohan, et vêt le garçon inconscient d'une nouvelle tenue avant de partir pour son propre entraînement.
Krillin revient à Kame House après avoir échoué à annoncer la nouvelle à Chi-Chi, seulement pour se faire réprimander par Bulma. Elle a réparé le scouter de Raditz et l'utilise pour scanner les niveaux de puissance du groupe, lisant Master Roshi à 139 et Krillin à 206. Yajirobe arrive ensuite avec un message de Korin: Kami a convoqué les combattants restants au sommet de Korin Tower pour un entraînement spécial. Peu après, Chi-Chi et le Ox-King retrouvent Krillin à Kame House, et Chi-Chi s'évanouit en apprenant que Piccolo a pris son fils et que Goku est mort.
Cette nuit-là, au sommet de la formation rocheuse, Gohan se réveille et contemple la pleine lune. Le sang Saiyan dans ses veines déclenche une transformation explosive en Grand Singe. La créature massive se déchaîne de façon destructrice à travers le désert. Piccolo identifie rapidement la lune comme le catalyseur et la pulvérise d'un seul coup. Sans la lumière de la lune, Gohan revient à sa forme normale. Piccolo arrache la queue du garçon comme protection permanente, puis utilise sa Matérialisation Magique pour créer une nouvelle tenue pour Gohan, modelée sur ses propres vêtements et complète avec le glyphe démoniaque. La puissance brute que Gohan a affichée en tant que Grand Singe laisse Piccolo profondément troublé par ce que les Saiyans entrants pourraient être capables de faire sous cette même forme.
La transformation en Grand Singe fournit un aperçu terrifiant de la puissance Saiyan à son état le plus primitif. Gohan, un enfant sans entraînement au combat, devient une force de destruction irrésistible au moment où la lumière de la lune frappe ses yeux. La décision de Piccolo de détruire la lune entière plutôt que de risquer une autre transformation montre à quel point il prend au sérieux la menace Saiyan imminente.
L'enlèvement de la queue de Gohan et l'élimination de la lune représentent deux couches de protection. Piccolo raisonne que sans la lune, ni Gohan ni les Saiyans en approche ne peuvent se transformer, et sans queue, Gohan n'est plus une responsabilité au combat. La nouvelle tenue qu'il crée pour le garçon signale un changement dans leur relation, passant de ravisseur et prisonnier à maître et élève.
Cet épisode livre la première transformation en Grand Singe de Dragon Ball Z et augmente immédiatement les enjeux de l'invasion Saiyan. Si un enfant demi-Saiyan peut causer autant de destruction, deux guerriers Saiyan de sang pur seront catastrophiques. Les contre-mesures agressives de Piccolo démontrent que la préparation pour la bataille à venir exige une action drastique, pas seulement de l'entraînement.

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