
King Kai révèle à Goku l'histoire violente de la race Saiyan, tandis que les Z Fighters complètent leur entraînement au Lookout et que Madame du Futur ne voit aucun avenir pour la Terre.
Bubbles capturé, King Kai présente à Goku son prochain défi: frapper Gregory, une sauterelle éclair, sur la tête avec un énorme marteau lesté. La tâche s'avère bien plus difficile que la capture de Bubbles, car Gregory se déplace dans les airs à une vitesse incroyable.
Pendant une pause pour manger, King Kai partage l'histoire sombre de la race Saiyan. Il raconte à Goku comment les Saiyans ont anéanti les Tuffles, la seule autre espèce humanoïde sur Planet Vegeta, puis sont devenus des conquérants interstellaires qui ont vidé des mondes entiers pour les revendre à d'autres races. Leur empire s'est effondré lorsque Planet Vegeta a été détruite, ne laissant que quatre survivants. Apprendre le passé brutal de son peuple remplit Goku d'une intensité focalisée, et il fonce vers Gregory avec une détermination renouvelée.
Au Lookout, Krillin, Tien, Yamcha, Chiaotzu et Yajirobe complètent leur entraînement sous Kami, ayant tous surpassé le niveau de puissance du Gardien. Ils décident de continuer à s'entraîner indépendamment sur la Terre. Deux semaines plus tard, Goku frappe enfin Gregory. À la Kame House, Madame du Futur jette un coup d'oeil dans sa boule de cristal à la demande de Master Roshi et découvre une vérité glaçante: la Terre n'a pas d'avenir. Les Saiyans sont à un jour de distance.
King Kai raconte comment les Saiyans ont détruit les Tuffles et sont devenus des mercenaires défricheurs de planètes avant que leur monde natal soit anéanti, ne laissant que quatre survivants. Cette révélation donne à Goku un aperçu des ennemis qu'il affrontera bientôt.
Les Z Fighters au Lookout terminent leur année d'entraînement et se dispersent pour continuer à affiner leurs compétences de leur côté. Goku réussit enfin à frapper Gregory avec le maillet, déverrouillant la prochaine phase de son entraînement: la technique Kaio-ken. L'épisode se termine sur une note sinistre alors que Madame du Futur déclare que la planète n'a pas d'avenir.
Cet épisode fait le lien entre l'arc d'entraînement et la bataille Saiyan en menant tous les préparatifs à leur conclusion. L'histoire exclusive de l'anime de la guerre Saiyan-Tuffle fournit une construction mondiale cruciale, tandis que la vision sinistre de Madame du Futur établit le ton du conflit qui va se dérouler.

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