
Le vieil homme étrange se révèle être le Maître Roshi et distribue deux récompenses improbables : un nuage volant magique pour Goku et une troisième Boule de Cristal pour Bulma. Trois jours plus tard, la piste mène le couple à un village suspecement calme.
Le vieil homme se présente comme le Maître Roshi, l'Ermite Tortue, et offre un cadeau au garçon qui a aidé son animal familier à rentrer à la maison. Son premier choix, un phénix immortel, est indisponible car l'oiseau est mort d'aliment contaminé, donc il invoque le Nuage Magique à la place, avertissant que seul un cavalier au cœur pur peut s'asseoir dessus. Roshi lui-même traverse le nuage directement, mais quand Goku saute dessus, il le tient sans problème, et il zoome joyeusement autour de la plage.
Bulma, pas du genre à être laissée de côté, exige sa propre récompense. Le vieil ermite accepte une condition : elle lui montre ses sous-vêtements. Ne réalisant pas que Goku les avait silencieusement retirés alors qu'elle dormait, elle soulève sa robe et donne à Roshi bien plus qu'elle n'avait l'intention. L'ermite, saignement de nez et tout, commence à chercher quelque chose à remettre quand Bulma aperçoit la Boule de Cristal qui pend autour de son cou et réclame cela à la place. Un deuxième flash le convainc de s'en séparer pour de bon.
Après le départ de Roshi, Bulma découvre ses sous-vêtements manquants sur le sol et, après avoir entendu Goku avouer joyeusement, sort une mitraillette et l'avertit de ne jamais réessayer. Avant de partir, elle insiste sur le fait qu'elle mérite un trajet sur le Nuage aussi, jurant que son cœur est assez pur. Le nuage la lâche immédiatement, la laissant continuer à voyager à l'ancienne. Trois jours plus tard, le Dragon Radar les pointe vers le village d'Aru, une petite ville qui est étrangement déserte quand ils arrivent.
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