
Piégé dans la chambre d'observation scellée de Pilaf sans issue avant le lever du soleil, Sangoku partage nonchalamment l'histoire du monstre qui a tué son Grand-père Sangohan lors des nuits de pleine lune. Lorsque le garçon lève les yeux, la vérité glaçante de cette ancienne tragédie prend soudainement une forme très physique au-dessus du château.
L'aube ne peut pas arriver assez vite pour le groupe enfermé dans la chambre d'observation en verre de Pilaf. Bulma, Yamcha, Oolong, Plume et Sangoku appuient contre chaque couture à la recherche d'un point faible et ne trouvent rien. À l'extérieur, l'Empereur Pilaf, Mai et Shu s'installent avec suffisance, confiants que le désert du soleil finira le travail pour eux dès l'aube lorsque la chambre devient un four. L'ambiance est résignée et calme jusqu'à ce que Plume ait la chance de lever les yeux et de remarquer l'énorme pleine lune qui pend au-dessus de la cour du château.
La vue de la lune pousse Sangoku à parler de son grand-père pour la première fois de manière réelle. Il décrit comment, lors de certaines nuits de pleine lune, un terrible monstre apparaissait dans les collines autour de leur petite maison, et comment une telle nuit son Grand-père Sangohan a été trouvé écrasé à mort sous quelque chose de gigantesque. Sangoku le raconte simplement, sans soupçon ni chagrin, car il n'a lui-même jamais vu la créature et n'a aucun souvenir de l'avoir jamais rencontrée.
Alors que le garçon parle, les autres commencent à assembler les pièces. Le moment des attaques, la queue que Sangoku a toujours portée, et le fait qu'il dort toujours profondément chaque fois que les meurtres se produisent. Bulma et Yamcha deviennent froids à la compréhension que Sangoku lui-même est le monstre, et ils le supplient de ne pas regarder le ciel. C'est déjà trop tard. Le garçon a penché sa tête vers la lune brillante.
Pendant une longue seconde, rien ne se passe et tout le monde ose respirer. Puis les pupilles de Sangoku se dilatent, son corps s'enfle, la fourrure jaillit de ses membres, et il se gonfle en un immense Grand Singe. Pilaf et ses hommes de main se réveillent brusquement au bruit alors que la créature massive s'écrase directement à travers le plafond du château, mettant fin à toute question sur qui contrôle la nuit.
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