
Trois ans plus tard, Maître Roshi et ses élèves volent vers l'île Papaye pour le 22e Tournoi d'Arts Martiaux du Monde. Roshi s'enregistre secrètement sous le nom de Jackie Chun, un sage rival nommé Shen arrive avec ses propres disciples meurtriers, et le Sangoku devenu plus grand revient enfin après avoir traversé la planète en nageant.
Trois ans ont passé, et un avion affrété transporte Maître Roshi, Yamcha, Krillin, Bulma, Oolong, Launch, Puar et la Tortue vers l'île Papaye et le 22e Tournoi d'Arts Martiaux du Monde. Le groupe se dispute sur qui s'est le plus amélioré, tandis que Launch la méchante grommelle que les avions la tentent toujours d'essayer de détourner en vol. Roshi harcèle une hôtesse de l'air sur les toilettes et émerge plus tard avec des commentaires bruyants sur ses difficultés, ce qui horrifie Bulma. Un trajet en taxi suit et le groupe atteint enfin le terrain du tournoi à temps pour l'enregistrement.
Au bureau d'inscription, Roshi demande si un garçon nommé Sangoku s'est enregistré et on lui dit que personne de ce nom n'est arrivé. S'échappant discrètement pendant que les autres sont distraits, Roshi s'enregistre tranquillement au tournoi sous l'alias Jackie Chun et avertit l'officiel de garder le secret. Moments plus tard, son rival de toujours Maître Shen arrive avec Tien Shinhan et Chiaotzu. Shen moque l'École de la Tortue, se vante que ses disciples sont destinés à gagner, et échange des insultes cinglantes avec Roshi avant de partir en trombe. Roshi dit à ses élèves curieux que Shen est son rival depuis bien avant leur naissance.
Avec seulement une minute pour s'enregistrer, Yamcha ordonne à Puar de se transformer en Sangoku comme plan de secours désespéré. Juste au moment où le plan prend forme, Launch aperçoit le vrai Sangoku qui monte en vêtements frais avec sa queue complètement repoussée. Il remarque combien Bulma a mûri, puis explique qu'il a traversé la planète en nageant depuis Yahhoy parce que Roshi lui a dit de ne pas utiliser le Nuage Magique. Les amis changent rapidement en leurs uniformes de l'École de la Tortue et entrent dans la salle de compétition tandis que Roshi s'échappe dans son déguisement de Jackie Chun et regarde l'annonceur révéler que seulement huit des cent quatre-vingt-deux candidats avanceront au-delà des éliminatoires.
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