
Le 22ème Championnat du Monde d'Arts Martiaux, où Tien Shinhan de l'école Crane entre en tant qu'assassin arrogant et en sort comme un homme transformé. Sa rivalité avec Goku, sa rupture avec le Maître Shen, et le meurtre choquant de Krillin ouvrent la voie à la Saga du Roi Piccolo.
Trois ans ont passé depuis le 21ème Championnat du Monde d'Arts Martiaux. Goku s'entraîne seul dans la nature sur les conseils du Maître Roshi, tandis que Krillin et Yamcha continuent leurs études sous le Hermite Tortue. Quand les combattants se retrouvent au 22ème Championnat, ils découvrent une nouvelle menace : l'école Crane, dirigée par le Maître Shen, le rival de toute une vie de Roshi. Shen a inscrit ses deux élèves les plus précieux, Tien Shinhan et Chiaotzu, dans le but explicite d'humilier l'école Turtle et de prouver la suprématie de ses enseignements.
Tien Shinhan arrive en tant que personnage le plus complexe de la saga. Il est arrogant, brutal et véritablement dangereux, entraîné depuis l'enfance dans la philosophie de l'école Crane selon laquelle les arts martiaux existent pour tuer. Son troisième oeil lui confère une perception exceptionnelle, et sa puissance dépasse tout ce que les élèves de l'école Turtle ont affronté dans un contexte de tournoi. Chiaotzu, son compagnon loyal, possède des capacités télékinésiques qui ajoutent un élément imprévisible à chaque combat auquel il participe.
Les éliminatoires montrent l'abîme entre ces combattants d'élite et les compétiteurs ordinaires. Goku écrase King Chappa, le combattant non-finaliste le plus puissant du tournoi précédent, avec une telle rapidité que Tien est forcé de réviser son évaluation de l'école Turtle. Tien, Krillin, Yamcha et Jackie Chun (le Maître Roshi en déguisement une fois de plus) se qualifient tous pour les finales aux côtés de Chiaotzu, du kickboxeur Pamput et de quelques autres. Dans les coulisses, Chiaotzu utilise la télékinésie pour manipuler le tirage au sort, s'assurant que les combattants des écoles Crane et Turtle s'affronteront dans les appariements les plus dramatiques possibles.
Les quarts de finale s'ouvrent avec Tien contre Yamcha, un combat qui commence avec une intensité compétitive authentique et se termine par une cruauté inutile. Yamcha débute sa technique Wolf Fang Fist améliorée et surprend même tout le monde en tirant un Kamehameha, une technique qu'il a apprise en observant l'école Turtle. Mais Tien absorbe chaque attaque et démantèle la défense de Yamcha pièce par pièce. Après avoir assommé Yamcha, Tien tombe du ciel en effectuant volontairement un coup de genou plongeant, cassant la jambe de Yamcha. L'acte est une sauvagerie calculée, un message à l'école Turtle selon lequel l'école Crane se bat pour détruire.
La partie centrale de la saga appartient aux combats secondaires, dont chacun porte une importance inattendue. Jackie Chun se débarrasse de Man-Wolf avec une facilité comique, guérissant même l'état de l'homme-loup en le hypnotisant pour qu'il pense que le crâne chauve de Krillin est la pleine lune. Krillin affronte Chiaotzu dans un combat qui repose sur les mathématiques : chaque fois que Chiaotzu utilise la télékinésie, il a besoin de ses doigts pour compter, alors Krillin lui pose des problèmes de mathématiques pour casser sa concentration. La tactique fonctionne et Krillin avance.
La demi-finale entre Jackie Chun et Tien est l'endroit où l'arc émotionnel de la saga se cristallise. Roshi, toujours déguisé, engage Tien dans le combat le plus techniquement exigeant du tournoi. Ils échangent des coups presque d'égal à égal au début, avec le Solar Flare de Tien et sa supériorité physique équilibrés contre les siècles d'expérience de Roshi. Mais Roshi ne se bat pas pour gagner. Entre les échanges, il fait la leçon à Tien sur la différence entre se battre pour la destruction et se battre pour la justice. Il demande à Tien pourquoi il sert un maître méchant. Il lui dit qu'il y aura toujours un meilleur chemin.
Le Maître Shen, observant depuis les gradins, reconnaît Jackie Chun comme étant Roshi et l'informe télépathiquement à Tien. Tien démontre qu'il a appris le Kamehameha simplement en regardant Yamcha le réaliser, un affichage de talent qui choque tout le monde. Roshi dévie le blast pour protéger la foule derrière lui et puis se jette délibérément hors du ring. Ses dernières paroles à Tien sont un appel à abandonner le chemin du mal. Après le combat, Roshi admet en privé que Tien aurait gagné de toute façon, mais l'abandon était nécessaire pour livrer son message.
Le combat de championnat entre Goku et Tien compte parmi les plus beaux combats de l'histoire de Dragon Ball. Tien ouvre agressivement avec son Dodon Ray, son Solar Flare et le dévastateur Volleyball Attack. Goku réplique en portant des lunettes de soleil pour bloquer le Solar Flare et en égalant la vitesse de Tien dans un duel d'Afterimage. Quand Tien immobilise Goku sur place, il réalise que Chiaotzu utilise secrètement la télékinésie pour paralyser son adversaire. Tien, au choc de tout le monde, ordonne à Chiaotzu d'arrêter. Il veut battre Goku honnêtement.
Le Maître Shen, furieux de cette défiance, ordonne à Tien de tuer Goku. Quand Tien refuse, Shen commande à Chiaotzu de les tuer tous les deux. Chiaotzu ne peut pas se résoudre à le faire. Roshi intervient, expulsant Shen du stade avec un Kamehameha, dégageant la voie pour une vraie dernière manche.
Tien utilise sa technique des Four Witches pour créer des bras supplémentaires, mais Goku réplique avec une vitesse aveuglante. En dernier recours, Tien flotte haut au-dessus de l'arène et tire son Tri-Beam, oblitérant complètement le ring. Goku l'évite en bondissant dans l'air et se propulse vers Tien en utilisant un Kamehameha comme fusée. Les deux combattants dégringolent vers le sol. Goku tire un second Kamehameha pour ralentir sa descente, mais un camion qui passe le percute et l'envoie au sol un instant avant que Tien n'atterrisse. Tien remporte le 22ème Championnat du Monde d'Arts Martiaux par la plus mince marge imaginable.
Les suites du tournoi contiennent l'un des moments les plus importants de la saga. Tien, visiblement secoué par l'extrême proximité du combat, propose à Goku la moitié de l'argent du prix, reconnaissant que la chance, non la compétence, a déterminé l'issue. Goku refuse, n'ayant pas besoin d'argent. Tien s'excuse auprès du Yamcha hospitalisé pour sa brutalité. Quand Roshi propose à Tien une place à Kame House, Tien refuse poliment, expliquant qu'il ne peut pas suivre les enseignements d'un autre maître après avoir trahi le sien. C'est une déclaration d'indépendance qui marque l'accomplissement de son arc de rédemption : Tien est passé d'assassin à guerrier à son propre homme en l'espace d'un seul tournoi.
La célébration est interrompue par l'horreur. Krillin se porte volontaire pour récupérer le Power Pole de Goku et la Dragon Ball des terrains du tournoi, et quand Goku sent que quelque chose ne va pas et revient en courant, il trouve son meilleur ami mort. Le tueur de Krillin a déjà fui, emportant avec lui la Dragon Ball et la liste des participants du tournoi. La créature responsable, l'un des rejetons du Roi Piccolo, a tué Krillin pour obtenir les noms des plus puissants combattants du monde en vue de la campagne génocide de son père.
La Saga de Tien Shinhan se termine dans l'obscurité. Tout ce qui l'a précédée, les rivalités, la comédie, la rédemption de Tien, la sagesse de Roshi, sert de fondation émotionnelle à la Saga du Roi Piccolo qui suit. La mort de Krillin transforme Goku d'un compétiteur joyeux en un guerrier en deuil cherchant la vengeance, et la conscience nouvellement éveillée de Tien sera bientôt mise à l'épreuve contre l'ennemi le plus terrifiant que le monde de Dragon Ball ait jamais vu. Le tournoi n'a jamais été juste un tournoi; c'était le dernier moment d'innocence avant que la série ne grandisse.

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