
Le 22ème Championnat du Monde d'Arts Martiaux, où Tenshinhan de l'école Crane entre en tant qu'assassin arrogant et en sort comme un homme transformé. Sa rivalité avec Sangoku, sa rupture avec le Maître Shen, et le meurtre choquant de Krilin ouvrent la voie à la Saga du Roi Petit Cœur.
Trois ans ont passé depuis le 21ème Championnat du Monde d'Arts Martiaux. Sangoku s'entraîne seul dans la nature sur les conseils du Maître Roshi, tandis que Krilin et Yamcha continuent leurs études sous le Hermite Tortue. Quand les combattants se retrouvent au 22ème Championnat, ils découvrent une nouvelle menace: l'école Crane, dirigée par le Maître Shen, le rival de toute une vie de Roshi. Shen a inscrit ses deux élèves les plus précieux, Tenshinhan et Chaozu, dans le but explicite d'humilier l'école Tortue de mer et de prouver la suprématie de ses enseignements.
Tenshinhan arrive en tant que personnage le plus complexe de la saga. Il est arrogant, brutal et véritablement dangereux, entraîné depuis l'enfance dans la philosophie de l'école Crane selon laquelle les arts martiaux existent pour tuer. Son troisième oeil lui confère une perception exceptionnelle, et sa puissance dépasse tout ce que les élèves de l'école Tortue de mer ont affronté dans un contexte de tournoi. Chaozu, son compagnon loyal, possède des capacités télékinésiques qui ajoutent un élément imprévisible à chaque combat auquel il participe.
Les éliminatoires montrent l'abîme entre ces combattants d'élite et les compétiteurs ordinaires. Sangoku écrase Roi Chappa, le combattant non-finaliste le plus puissant du tournoi précédent, avec une telle rapidité que Tien est forcé de réviser son évaluation de l'école Tortue de mer. Tien, Krilin, Yamcha et Jackie Chun (le Maître Roshi en déguisement une fois de plus) se qualifient tous pour les finales aux côtés de Chaozu, du kickboxeur Pamput et de quelques autres. Dans les coulisses, Chaozu utilise la télékinésie pour manipuler le tirage au sort, s'assurant que les combattants des écoles Crane et Tortue de mer s'affronteront dans les appariements les plus dramatiques possibles.
Les quarts de finale s'ouvrent avec Tien contre Yamcha, un combat qui commence avec une intensité compétitive authentique et se termine par une cruauté inutile. Yamcha débute sa technique Wolf Fang Fist améliorée et surprend même tout le monde en tirant un Kamehameha, une technique qu'il a apprise en observant l'école Tortue de mer. Mais Tien absorbe chaque attaque et démantèle la défense de Yamcha pièce par pièce. Après avoir assommé Yamcha, Tien tombe du ciel en effectuant volontairement un coup de genou plongeant, cassant la jambe de Yamcha. L'acte est une sauvagerie calculée, un message à l'école Tortue de mer selon lequel l'école Crane se bat pour détruire.
La partie centrale de la saga appartient aux combats secondaires, dont chacun porte une importance inattendue. Jackie Chun se débarrasse de Homme-Loup avec une facilité comique, guérissant même l'état de l'homme-loup en le hypnotisant pour qu'il pense que le crâne chauve de Krilin est la pleine lune. Krilin affronte Chaozu dans un combat qui repose sur les mathématiques: chaque fois que Chaozu utilise la télékinésie, il a besoin de ses doigts pour compter, alors Krilin lui pose des problèmes de mathématiques pour casser sa concentration. La tactique fonctionne et Krilin avance.
La demi-finale entre Jackie Chun et Tien est l'endroit où l'arc émotionnel de la saga se cristallise. Roshi, toujours déguisé, engage Tien dans le combat le plus techniquement exigeant du tournoi. Ils échangent des coups presque d'égal à égal au début, avec le Taiyōken de Tien et sa supériorité physique équilibrés contre les siècles d'expérience de Roshi. Mais Roshi ne se bat pas pour gagner. Entre les échanges, il fait la leçon à Tien sur la différence entre se battre pour la destruction et se battre pour la justice. Il demande à Tien pourquoi il sert un maître méchant. Il lui dit qu'il y aura toujours un meilleur chemin.
Le Maître Shen, observant depuis les gradins, reconnaît Jackie Chun comme étant Roshi et l'informe télépathiquement à Tien. Tien démontre qu'il a appris le Kamehameha simplement en regardant Yamcha le réaliser, un affichage de talent qui choque tout le monde. Roshi dévie le blast pour protéger la foule derrière lui et puis se jette délibérément hors du ring. Ses dernières paroles à Tien sont un appel à abandonner le chemin du mal. Après le combat, Roshi admet en privé que Tien aurait gagné de toute façon, mais l'abandon était nécessaire pour livrer son message.
Le combat de championnat entre Sangoku et Tien compte parmi les plus beaux combats de l'histoire de Boule de Cristal. Tien ouvre agressivement avec son Dodonpa, son Taiyōken et le dévastateur Volleyball Attack. Sangoku réplique en portant des lunettes de soleil pour bloquer le Taiyōken et en égalant la vitesse de Tien dans un duel d'Afterimage. Quand Tien immobilise Sangoku sur place, il réalise que Chaozu utilise secrètement la télékinésie pour paralyser son adversaire. Tien, au choc de tout le monde, ordonne à Chaozu d'arrêter. Il veut battre Sangoku honnêtement.
Le Maître Shen, furieux de cette défiance, ordonne à Tien de tuer Sangoku. Quand Tien refuse, Shen commande à Chaozu de les tuer tous les deux. Chaozu ne peut pas se résoudre à le faire. Roshi intervient, expulsant Shen du stade avec un Kamehameha, dégageant la voie pour une vraie dernière manche.
Tien utilise sa technique des Four Witches pour créer des bras supplémentaires, mais Sangoku réplique avec une vitesse aveuglante. En dernier recours, Tien flotte haut au-dessus de l'arène et tire son Kikōhō, oblitérant complètement le ring. Sangoku l'évite en bondissant dans l'air et se propulse vers Tien en utilisant un Kamehameha comme fusée. Les deux combattants dégringolent vers le sol. Sangoku tire un second Kamehameha pour ralentir sa descente, mais un camion qui passe le percute et l'envoie au sol un instant avant que Tien n'atterrisse. Tien remporte le 22ème Championnat du Monde d'Arts Martiaux par la plus mince marge imaginable.
Les suites du tournoi contiennent l'un des moments les plus importants de la saga. Tien, visiblement secoué par l'extrême proximité du combat, propose à Sangoku la moitié de l'argent du prix, reconnaissant que la chance, non la compétence, a déterminé l'issue. Sangoku refuse, n'ayant pas besoin d'argent. Tien s'excuse auprès du Yamcha hospitalisé pour sa brutalité. Quand Roshi propose à Tien une place à Kame House, Tien refuse poliment, expliquant qu'il ne peut pas suivre les enseignements d'un autre maître après avoir trahi le sien. C'est une déclaration d'indépendance qui marque l'accomplissement de son arc de rédemption: Tien est passé d'assassin à guerrier à son propre homme en l'espace d'un seul tournoi.
La célébration est interrompue par l'horreur. Krilin se porte volontaire pour récupérer le Bâton Magique de Sangoku et la Boule de Cristal des terrains du tournoi, et quand Sangoku sent que quelque chose ne va pas et revient en courant, il trouve son meilleur ami mort. Le tueur de Krilin a déjà fui, emportant avec lui la Boule de Cristal et la liste des participants du tournoi. La créature responsable, l'un des rejetons du Roi Petit Cœur, a tué Krilin pour obtenir les noms des plus puissants combattants du monde en vue de la campagne génocide de son père.
La Saga de Tenshinhan se termine dans l'obscurité. Tout ce qui l'a précédée, les rivalités, la comédie, la rédemption de Tien, la sagesse de Roshi, sert de fondation émotionnelle à la Saga du Roi Petit Cœur qui suit. La mort de Krilin transforme Sangoku d'un compétiteur joyeux en un guerrier en deuil cherchant la vengeance, et la conscience nouvellement éveillée de Tien sera bientôt mise à l'épreuve contre l'ennemi le plus terrifiant que le monde de Boule de Cristal ait jamais vu. Le tournoi n'a jamais été juste un tournoi; c'était le dernier moment d'innocence avant que la série ne grandisse.

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