
Tien apporte la nouvelle de la mort de Roshi et Chiaotzu au groupe à la Maison Kamé, puis révèle qu'il a maîtrisé la Technique du Sceau du Mal. Roi Piccolo détourne une diffusion mondiale pour se déclarer souverain du monde et promet d'abolir tout l'ordre juridique. Sur la Tour de Korin, un Sangoku transformé reçoit un nouveau Nuage Volant du grand nuage lui-même et se met en route pour affronter le Roi Démon.
En s'envolant du champ de bataille, Tien contacte la Maison Kamé par radio et annonce la nouvelle dévastatrice à Yamcha. La mission de rassembler les Boules de Cristal a échoué. Maître Roshi et Chiaotzu sont morts, et Roi Piccolo a utilisé Shenron pour restaurer sa jeunesse avant de détruire le dragon. Yamcha soutient que combattre Piccolo maintenant est inutile, mais Tien révèle qu'il a maîtrisé la Technique du Sceau du Mal et compte bien sceller le Roi Démon. Avant que le débat ne continue, Oolong demande à tout le monde de regarder la télévision. Une diffusion d'urgence a commencé.
Le Roi Furry apparaît à l'écran et annonce que son trône a été pris. Il parvient à peine à terminer son appel à l'aide avant que Piccolo ne s'avance, saisisse le roi par la gorge et le pousse de côté. Piccolo s'adresse au monde, déclarant que la paix et la justice sont les deux mots qu'il déteste le plus. Il jure de démonter chaque agence d'application de la loi et de laisser le mal régner sans entraves. Tien, regardant depuis son cockpit, localise précisément Piccolo au Château du Roi.
Haut au-dessus, Sangoku se tient au sommet de la Tour de Korin, complètement rétabli de l'épreuve de l'Eau Sacrée Suprême. Il dit à Korin que son corps se sent calme mais débordant d'une nouvelle force. Korin remarque le changement avec surprise, tandis que Yajirobe hausse les épaules et dit que Sangoku ne semble pas différent. Sangoku détecte l'énergie de Roi Piccolo rayonnant d'une direction spécifique et annonce qu'il se met en route immédiatement.
Korin convoque le Nuage Énorme, le nuage doré imposant dont tous les Nuages Volants sont originaires. Il ordonne à Sangoku d'en casser un morceau pour lui-même. Sangoku saute de la tour, arrache un morceau du grand nuage et monte sa nouvelle monture. Il offre un trajet à Yajirobe, mais l'épéiste décline dans la panique visible. Sangoku remercie Korin et s'élance vers le Château du Roi. Yajirobe demande son propre Nuage Volant, mais Korin remarque qu'il ne pourrait probablement pas en monter un. Alors que Sangoku disparaît dans le ciel, Piccolo avertit les habitants de la Terre que des horreurs bien pires arrivent.
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