
Le Kaioshin suprême révèle que Babidi a asservi le redoutable Dabura, roi du Royaume des Démons, en utilisant la magie noire qui exploite le mal dans le cœur d'une personne. Alors que les héros évaluent leurs chances, Babidi se débarrasse impitoyablement de Spopovich et Yamu avant de tendre un piège pour attirer trois puissants guerriers dans son vaisseau spatial, où leur énergie alimentera la résurrection de Majin Buu.
Kibito et le Kaioshin suprême sont clairement secoués en réalisant que le guerrier géant aux côtés de Babidi est Dabura, roi du Royaume des Démons Noirs. Le Kaioshin suprême explique que bien que les Guerriers Z se classent parmi les plus forts du monde vivant, Dabura règne en maître absolu dans la dimension démoniaque. Krilin devient mal à l'aise et Gohan identifie la plus petite silhouette comme Babidi.
Le Kaioshin suprême détaille les aptitudes du sorcier. Bien que Babidi possède peu de force physique, sa magie est assez féroce pour plier même Dabura à sa volonté. Sa technique exploite l'obscurité qui sommeille dans le cœur d'une personne, lui permettant de prendre le contrôle de son esprit. Dabura, avec sa nature intrinsèquement malveillante, s'est avéré être une cible idéale. Seuls les guerriers sans trace de mal dans leur cœur peuvent résister à cette manipulation.
Vegeta raille la préoccupation, déclarant que Majin Buu ne sera jamais ressuscité car il refuse de perdre. Goku conseille à Krilin de partir, et Krilin accepte avec gratitude. À l'intérieur du vaisseau, Babidi examine le dispositif d'énergie et note que le pouvoir volé les rapproche du seuil nécessaire pour réveiller Majin Buu. N'ayant plus besoin de ses serviteurs, Babidi utilise la sorcerie pour gonfler le corps de Spopovich jusqu'à ce que le combattant explose. Yamu panique et tente de s'enfuir, mais Pui Pui lance un tir qui le tue instantanément.
Babidi note que l'embuscade a attiré plusieurs invités non désirés, y compris le Kaioshin suprême, celui responsable de la mort de son père Bibidi. Dabura compte sept combattants et observe que si l'énergie du Kaioshin suprême et de Kibito est inutile, trois des guerriers restants rayonnent d'un pouvoir extraordinaire. Babidi ordonne à Dabura d'attirer ces trois combattants à l'intérieur du vaisseau. Quand Dabura demande si le Kaioshin suprême coopérerait, Babidi lui ordonne d'éliminer les plus faibles pour que les forts le suivent. Babidi se retire à l'intérieur et assigne Pui Pui comme gardien du premier étage. Laissé seul dehors, Dabura se lance vers le groupe caché, et Vegeta crie que leur couverture est découverte.
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