
Le Grand Ministre révèle que Merus est un Ange apprenti qui a enfreint le code d'impartialité. Whis convainc son père de le laisser gérer la situation. Sur Yardrat, le Contrôle de l'Esprit de Végéta progresse rapidement et il repousse sans peine les éclaireurs de Moro. Quand il apprend que la Terre est la prochaine cible, il demande à Pybara une technique pour vaincre Moro.
Au Palais de Zeno, le Grand Ministre dit à Whis que Merus est un Ange apprenti envoyé dans l'Univers 7 pour élargir sa perspective sur la vie mortelle. Malgré l'exigence stricte pour les Anges de rester impartiaux, Merus a rejoint la Patrouille Galactique et développé un sens clair du bien et du mal. Le Grand Ministre déclare qu'il est temps de le rappeler. Whis intervient, arguant que Merus n'a utilisé que des armes mortelles et entraîne simplement Son Goku, tout comme Whis lui-même le fait. Le Grand Ministre accepte ce raisonnement et laisse Whis gérer l'affaire.
Sur la Planète Yardrat, Irico ne parvient pas à joindre le quartier général quand un vaisseau éclaireur de Moro entre en orbite. Végéta s'est entraîné sous la tutelle de Pybara et a affiné son esprit plus vite que Son Goku ne l'a jamais fait. Pybara soigne ses blessures et commence à lui enseigner la Transmission Instantanée. Quand des éclaireurs attaquent la ville voisine, Végéta fonce et affronte Yuzun et deux hommes de main. Il tire un tir concentré du bout du doigt qui le surprend lui-même. Pybara explique que la puissance est celle de Végéta, débloquée par l'équilibre spirituel. Végéta neutralise les deux alliés instantanément et domine Yuzun même après la transformation de l'ennemi en une forme monstrueuse.
Végéta dit à Yuzun de se rendre, mais Yuzun révèle que la Terre est la prochaine cible de Moro et tente de fuir. Le bloc de bâtiment durci que Végéta avait dévié plus tôt revient en arrière et détruit le vaisseau, tuant les trois ennemis. Végéta perçoit que la Terre n'a pas encore été envahie et demande à Pybara de lui enseigner une technique assez puissante pour vaincre Moro. Au cours des mois suivants, Moro dévore des planètes pour atteindre sa puissance maximale pendant que les deux Saïyens s'entraînent. Quand Merus demande à Son Goku un dernier combat d'entraînement à fond, Whis apparaît et révèle la vérité. Son Goku apprend que Merus est un Ange dont la pleine puissance signifierait l'effacement. Whis restaure la tenue angélique et le halo de Merus, et les deux Anges partent, laissant Son Goku seul avec un vaisseau qu'il ne sait pas piloter.
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