La tartaruga

Sulla strada verso la spiaggia, Goku e Bulma incontrano un Ladro Orso che vuole mangiare Tartaruga per cena. Goku lo sconfigge con un solo colpo, provando ancora una volta che la sua piccola statura nasconde un immenso potere. Quando raggiungono la riva, Goku rilascia Tartaruga nell'oceano. La creatura grata chiede loro di aspettare, promettendo una ricompensa.

Tartaruga ritorna con il suo padrone, l'Eremita della Tartaruga noto come Maestro Muten, un vecchio magro con occhiali da sole e una camicia hawaiana. Come ricompensa per la gentilezza di Goku, Roshi evoca il Nimbus Volante, una nuvola dorata che può solcare il cielo ma trasporta solo coloro con un cuore puro. Roshi tenta di dimostrarlo e cade dritto attraverso di essa, ma Goku salta su e la cavalca con facilità.

Bulma, avvistando una Sfera del Drago al collo di Roshi, ne richiede una come sua ricompensa. Roshi acconsente con una condizione piuttosto lussurosa, e Bulma controvoglia accetta, ignara che Goku le aveva tolto la biancheria intima quella mattina. Involontariamente regala al vecchio eremita uno spettacolo molto più generoso di quanto intendesse, e Roshi le consegna la Sfera del Drago a Tre Stelle in uno stato di stupore beatificare. Quando Bulma scopre la verità al campo, apre il fuoco su Goku con una mitragliatrice. Il duo poi se ne va sul Nimbus e rispettivamente in motocicletta, con Bulma furiosa perché la nuvola la rifiuta per mancanza di un cuore puro.

Lo scontro con il Ladro Orso è veloce e brutale, dando a Goku il suo primo vero avversario e terminando in secondi. È una dimostrazione netta che i primi villain di Sfera del Drago sono appena ostacoli per il suo protagonista.

L'introduzione del Nimbus Volante è la scena caratteristica dell'episodio. Guardare Roshi precipitare attraverso la nuvola mentre Goku si libra senza sforzo stabilisce un tema ricorrente: la purezza del cuore di Goku è il suo tratto più caratteristico. Nel frattempo, l'irruzione di Pilaf a Kame House offre una commedia fisica mentre minaccia un coccodrillo che indossa occhiali da sole con un coltello, solo per scoprire che Roshi aveva già consegnato la Sfera del Drago. Roshi strappa un buco nella nave di fuga di Pilaf, affondandola, e negando casualmente il villain senza nemmeno provare.

L'esordio di Maestro Muten è una delle introduzioni più consequenziali della serie. L'Eremita della Tartaruga diventerà l'insegnante di Goku, e il Nimbus Volante servirà come suo mezzo di trasporto primario per anni a venire. La connessione di Roshi alle Dragon Balls viene spezzata qui, poiché regala la Sfera del Drago a Tre Stelle senza conoscerne il vero valore. Il test del cuore puro della nuvola Nimbus diventa un dispositivo narrativo duraturo, successivamente utilizzato per giudicare personaggi come Chichi, Crilin, e anche Gohan.