Attenti alle Sfere del Drago

Oolong riluttante fornisce la sua ultima capsula: un camper a due piani chiamato House-Wagon. Mentre Bulma si doccia al piano superiore, Goku spiega le Dragon Balls e il loro potere di esaudire i desideri a Oolong al tavolo della cucina. Fuori, molteplici fazioni ascoltano. L'Imperatore Pilaf ha mandato Shu e Mai a piazzare una bomba sul veicolo. Yamcha e Puar, accucciati nelle vicinanze, sentono tutto sulla Dragon Balls per la prima volta.

Yamcha si intrufola intorno al wagon sperando di rubare gli orbi, ma accidentalmente cattura uno sguardo di Bulma attraverso la finestra, urla e si ritira. Il suo nuovo piano si cristallizza: userà le Dragon Balls per desiderare che la sua paura delle donne scompaia per sempre. Dentro, Oolong mette polvere che induce il sonno nelle bevande, mettendo Goku fuori combattimento e rendendo Bulma assonnata. Mentre Oolong si intrufola al piano superiore, Yamcha e Puar entrano dal retro. Puar si traveste da Goku mentre Oolong si trasforma in una Bulma corpulenta, e i due impostori si inseguono l'un l'altro fuori dalla porta senza rendersi conto di cosa stia facendo l'altro. Al piano superiore, Yamcha inciampa al buio cercando le Dragon Balls e afferra qualcosa che decisamente non è un orbo. Scappa dal wagon con orrore.

Al mattino, Shu e Mai riescono ad attaccare la loro bomba al veicolo. Bulma, costretta a indossare un costume da coniglietta (gli unici vestiti che Oolong aveva), sta viaggiando quando Yamcha spara un missile che distrugge l'House-Wagon. Goku combatte di nuovo contro Yamcha e gli batte fuori un dente, mandando il bandito vanitoso in fuga con disperazione. Shu e Mai entrano nei resti cercando Dragon Balls e la bomba esplode su di loro. Senza più trasporti, Yamcha ritorna e offre al gruppo una macchina, segretamente dotata di un dispositivo di localizzazione. Il suo nuovo piano: lasciarli raccogliere tutti e sette gli orbi, poi rubarli nell'ultimo momento.

La sequenza di mezzanotte è un capolavoro di tempismo comico, con tre fazioni separate che barcollano nella stessa scena senza coordinarsi. Oolong travestito da Bulma che spinge fuori dalla porta Puar-come-Goku è il tipo di farsa stratificata che il primo Sfera del Drago fa meglio di qualsiasi altro anime.

La rivincita con Yamcha colpisce più forte del loro primo incontro. Goku batte fuori il dente di Yamcha in un singolo scambio, e la trasformazione terrorizzata di Puar in uno specchietto portatile in modo che Yamcha possa vedere il danno è sia divertente che rivelatrice. Per Yamcha, l'aspetto conta tanto quanto la forza. La sua ritirata per un dente mancante è perfettamente coerente con il suo carattere.

La decisione di Yamcha di regalare al gruppo un'auto tracciata è lo sviluppo della trama più importante dell'episodio. Lo trasforma da un semplice antagonista a un rivale ingegnoso che farà ombra agli eroi per il resto della saga. Il suo desiderio di eliminare la sua paura delle donne è il desiderio più personale di Sfera del Drago fino a questo punto, più relatable della ricerca di Bulma per un ragazzo o della fame di Pilaf per il dominio mondiale. Il costume da coniglietta che Bulma è costretta a indossare avrà un ruolo diretto nel conflitto dell'episodio successivo con la Rabbit Mob.