
I scagnozzi dell'Imperatore Pilaf tendono un'imboscata al gruppo nel deserto e rubano tutti e sei i Sfera del Drago. Con solo la sfera a quattro stelle di Goku rimasta, gli eroi non hanno altra scelta se non quella di assaltare direttamente il Castello di Pilaf, entrando dritti in una trappola.
Mentre il gruppo si avvicina alla posizione dell'ultimo Sfera del Drago, Bulma rivela casualmente a Oolong che il suo desiderio è avere un ragazzo. Oolong è furioso, avendo rischiato la vita per qualcosa di così banale, e sostiene che dovrebbero invece desiderare ricchezza. Dietro di loro, Yamcha e Puar li seguono con entusiasmo, contando di rubare l'insieme completo per il loro desiderio.
Nel Castello di Pilaf, l'imperatore preme su Mai affinché ripari il suo radar dei Sfera del Drago. Quando rileva un segnale dentro il castello, Shu segue le coordinate e trova il loro Sfera del Drago proprio dietro di loro. Un uccello robot informa quindi Pilaf che sei sfere stanno arrivando verso di loro. Lui invia Shu in una Pilaf Machine, una tuta robotica, e Mai per intercettarli.
L'imboscata è fulminea. Shu distrugge l'auto volante del gruppo e afferra la valigetta di Bulma contenente tutti e sei i Sfera del Drago e le sue Capsula rimanenti. Goku insegue gli attaccanti ma trova solo la tuta robot abbandonata, che scambia per una persona morta. Ritorna a mani vuote. Bulma scoppia a piangere fino a quando Goku rivela che ha ancora la sfera a quattro stelle di suo nonno, che ha tenuto con sé.
Yamcha compie la sua mossa più audace fino ad ora, offrendo apertamente al gruppo un passaggio verso il Castello di Pilaf. Nel tragitto, Bulma chiede a Yamcha di chiudere gli occhi mentre controlla il Radar del Drago, e la sua reazione nervosa suggerisce sentimenti crescenti sotto la sua facciata dura. Raggiungono il castello, ma Pilaf sta aspettando. Pilastri sparano dal terreno nel tentativo di schiacciarli. Yamcha salva Bulma dallo schiacciamento, e poi i muri si alzano intorno a tutto il gruppo, sigillando la fortezza di Pilaf.
La distruzione dell'auto volante è improvvisa ed efficace, privando gli eroi di ogni risorsa tranne una. Il momento in cui Goku rivela la sfera a quattro stelle, conservata al sicuro semplicemente perché apparteneva a suo nonno, sottolinea che la sentimentalità salva la situazione. Senza l'attaccamento emotivo di Goku, Pilaf avrebbe già tutte e sette.
Yamcha che esce dall'ombra per aiutare apertamente il gruppo è il momento caratteriale più significativo dell'episodio. La sua paura delle donne scoppia ancora quando Bulma gli chiede di chiudere gli occhi, ma riesce a superarla quando lei è in pericolo fisico. I muri che si chiudono intorno agli eroi nel Castello di Pilaf creano un autentico cliffhanger per la prima volta nella serie.
Questa è la prima apparizione sostanziale dell'Imperatore Pilaf al di fuori delle scene di riempimento nell'anime, e il suo castello diventa il palcoscenico per il climax della saga. La transizione di Yamcha da rivale ad alleato si accelera qui mentre conduce volentieri il gruppo verso il pericolo. Il Sfera del Drago a quattro stelle, l'ancoraggio emotivo di Goku in tutta la serie, si rivela essere l'unica cosa che Pilaf non poteva rubare, preparando lo scontro finale. Tutti i pezzi sono ora al posto giusto per l'evocazione di Shenron.

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