
Goku arriva nella Sacra Terra di Korin, dove incontra il potente guerriero nativo Bora e suo figlio Upa, salva Upa da Capitan Yellow e infine recupera la Sfera del Drago a Quattro Stelle di suo nonno.
L'episodio si apre con il Generale Blue che attraversa un deserto su un cammello, maledicendo i suoi capelli rovinati e giurando vendetta su Goku. Nella Sede dell'Esercito della Banda del Nastro Rosso, il Comandante Red gioca a biliardo mentre monitora le operazioni. Lo squadrone del Capitan Yellow ha individuato una Sfera del Drago dentro un cratere vulcanico e tenta di recuperarla calando un soldato nel vulcano tramite elicottero.
Alla base dell'imponente Torre di Korin, il guerriero nativo Bora vive pacificamente con suo giovane figlio Upa, pescando con la lancia e proteggendo la Sacra Terra. Quando il vulcano erutta e la Sfera del Drago vola vicino alla loro casa, il battaglione del Capitan Yellow scende per reclamarla. Yellow offre a Bora un lavoro con l'Esercito della Banda del Nastro Rosso, ma Bora rifiuta, dichiarando che la Sacra Terra non appartiene a loro e ordinando ai soldati di andarsene.
Yellow ordina ai suoi uomini di attaccare, ma Bora si rivela completamente immune ai proiettili. Sconfigge o uccide da solo l'intero squadrone mentre Upa va a prendere la sua lancia. Yellow si ritira temporaneamente, solo per tornare e rapire Upa come ostaggia. Goku, arrivando su Nuvola Volante, sente le grida di aiuto di Upa e colpisce Capitan Yellow facendolo volare giù dal suo aereo. Quando Goku atterra e vede la Sfera del Drago che Bora sta tenendo, i suoi occhi si illuminano; è la Sfera del Drago a Quattro Stelle, il ricordo di suo nonno Gohan.
La battaglia di Bora contro i soldati del Capitan Yellow è una straordinaria esibizione di pura potenza. I proiettili rimbalzano sul suo corpo come sassolini e smantella un intero battaglione con nient'altro che la sua lancia e le mani nude. La sua devota protezione verso Upa e la Sacra Terra lo rendono uno dei personaggi più immediatamente simpatici introdotti nella serie.
Il recupero della Sfera del Drago a Quattro Stelle da parte di Goku è la ricompensa emotiva che il pubblico aspettava dall'inizio della Saga dell'Esercito della Banda del Nastro Rosso. Non è una semplice Sfera del Drago; è il ricordo di suo nonno scomparso, e l'intera ricerca di Goku è stata guidata dal desiderio di trovarla. Il momento in cui la riconosce nella mano di Bora porta un peso genuino.
Questo episodio segna le prime apparizioni di Bora, Upa e Capitan Yellow, così come l'esordio della Sacra Terra di Korin e della Torre di Korin. La torre, che si estende impossibilmente alta nelle nuvole, diventerà uno dei più importanti luoghi di allenamento nella mitologia di Sfera del Drago.
La decisione del Comandante Red di chiamare l'Assassino Mercenario Tao, intravisto brevemente alla fine dell'episodio, segnala una massiccia escalation della minaccia che affronta Goku. L'Esercito della Banda del Nastro Rosso ha finito di inviare ufficiali e soldati; stanno assumendo l'assassino più mortale del mondo. Questo episodio segna anche il passaggio dalla Saga del Generale Blue alla Saga del Comandante Red.

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