
Yajirobei cucina e mangia Cymbal mentre Tamburine massacra Giran e quasi uccide Yamcha. Roshi, Tien e Chaozu iniziano la loro stessa missione per raccogliere le Sfera del Drago prima che Piccolo possa farlo.
Ancora infuriato perché Goku ha mangiato il suo pesce, Yajirobei cucina i resti di Cymbal e divora il demone, dichiarando che ha il sapore di pollo. Sulla nave di Pilaf, Re Piccolo tenta di contattare Cymbal telepaticamente e riceve solo silenzio. Sopraffatto dalla rabbia per aver perso un altro figlio, urla contro la Pilaf Gang per la loro mancanza di empatia.
Altrove, Tamburine rintraccia Giran in un pacifico villaggio di animali. Nonostante i tentativi di Giran di combattere, inclusa la sua caratteristica tecnica Merry-Go-Round Gum, nulla funziona contro il demone. Tamburine perfora il corpo di Giran con un pugno, uccidendolo istantaneamente. Quando un orso grato si avvicina per ringraziare Tamburine per aver fermato il bullismo di Giran, il demone squarcia il padre orso e dice al cucciolo terrorizzato che ha ucciso Giran come un lavoro, ma il padre è stato ucciso puramente per intrattenimento.
Maestro Roshi, Tenshinhan e Chaozu si lanciano nei cieli in una missione separata per raccogliere Sfera del Drago prima che Piccolo possa farlo. Localizzano una congelata in un iceberg, che Tien frantuma con un potente attacco energetico. Nel frattempo, Tamburine si imbatte in Kame House e attacca Yamcha. Proprio mentre Tamburine si prepara a infliggere il colpo mortale, Re Piccolo lo contatta telepaticamente con la notizia della morte di Cymbal e gli ordina di abbandonare Yamcha e distruggere chiunque abbia ucciso suo fratello.
L'omicidio di Giran da parte di Tamburine è uno dei killings più viscerali della saga, reso ancora peggiore dalla sua crudeltà casuale verso gli animali innocenti in seguito. La scena stabilisce Tamburine come un predatore sadico che gode dell'uccisione oltre i suoi ordini.
La stretta fuga di Yamcha dalla morte, salvato solo perché Re Piccolo ha reindirizzato Tamburine, è un colpo di pura fortuna. La squadra di Roshi recupera con successo Sfera del Drago sullo sfondo creando una corsa parallela contro le forze di Piccolo, mettendo gli eroi a due palle contro una di Piccolo.
Questo episodio divide la storia in tre fili simultanei: Goku e Yajirobei in attesa dell'arrivo di Tamburine, la squadra di Roshi che corre per le Sfera del Drago e Tamburine che sistematicamente cancella i nomi dalla sua lista di vittime. La decisione di Re Piccolo di reindirizzare Tamburine verso l'assassino di Cymbal prepara il tanto atteso scontro tra Goku e il demone che gli ha tolto tutto.

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