
Yajirobe cucina e mangia Cymbal mentre Tambourine massacra Giran e quasi uccide Yamcha. Roshi, Tien e Chiaotzu iniziano la loro stessa missione per raccogliere le Dragon Ball prima che Piccolo possa farlo.
Ancora infuriato perché Goku ha mangiato il suo pesce, Yajirobe cucina i resti di Cymbal e divora il demone, dichiarando che ha il sapore di pollo. Sulla nave di Pilaf, King Piccolo tenta di contattare Cymbal telepaticamente e riceve solo silenzio. Sopraffatto dalla rabbia per aver perso un altro figlio, urla contro la Pilaf Gang per la loro mancanza di empatia.
Altrove, Tambourine rintraccia Giran in un pacifico villaggio di animali. Nonostante i tentativi di Giran di combattere, inclusa la sua caratteristica tecnica Merry-Go-Round Gum, nulla funziona contro il demone. Tambourine perfora il corpo di Giran con un pugno, uccidendolo istantaneamente. Quando un orso grato si avvicina per ringraziare Tambourine per aver fermato il bullismo di Giran, il demone squarcia il padre orso e dice al cucciolo terrorizzato che ha ucciso Giran come un lavoro, ma il padre è stato ucciso puramente per intrattenimento.
Maestro Roshi, Tien Shinhan e Chiaotzu si lanciano nei cieli in una missione separata per raccogliere Dragon Ball prima che Piccolo possa farlo. Localizzano una congelata in un iceberg, che Tien frantuma con un potente attacco energetico. Nel frattempo, Tambourine si imbatte in Kame House e attacca Yamcha. Proprio mentre Tambourine si prepara a infliggere il colpo mortale, King Piccolo lo contatta telepaticamente con la notizia della morte di Cymbal e gli ordina di abbandonare Yamcha e distruggere chiunque abbia ucciso suo fratello.
L'omicidio di Giran da parte di Tambourine è uno dei killings più viscerali della saga, reso ancora peggiore dalla sua crudeltà casuale verso gli animali innocenti in seguito. La scena stabilisce Tambourine come un predatore sadico che gode dell'uccisione oltre i suoi ordini.
La stretta fuga di Yamcha dalla morte, salvato solo perché King Piccolo ha reindirizzato Tambourine, è un colpo di pura fortuna. La squadra di Roshi recupera con successo Dragon Ball sullo sfondo creando una corsa parallela contro le forze di Piccolo, mettendo gli eroi a due palle contro una di Piccolo.
Questo episodio divide la storia in tre fili simultanei: Goku e Yajirobe in attesa dell'arrivo di Tambourine, la squadra di Roshi che corre per le Dragon Ball e Tambourine che sistematicamente cancella i nomi dalla sua lista di vittime. La decisione di King Piccolo di reindirizzare Tambourine verso l'assassino di Cymbal prepara il tanto atteso scontro tra Goku e il demone che gli ha tolto tutto.

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