
King Piccolo fa ringiovanire il suo corpo grazie a Shenron, poi assassina il drago per distruggere le Dragon Balls per sempre. Tradisce la banda di Pilaf e punta a conquistare la Terra attraverso il King Castle.
Con Shenron che si erge sopra il campo di battaglia, Tien contatta Chiaotzu telepaticamente e gli dice di correre avanti e esprimere il desiderio che Piccolo sia bandito dalla Terra prima che il demone possa parlare. Chiaotzu sprinta verso il drago e inizia a urlare il suo desiderio, ma King Piccolo lo scorge e spara un'esplosione di Makosen. Chiaotzu riesce a pronunciare il nome di Tien una sola ultima volta prima di morire.
Senza nessuno che possa interferire, Piccolo esprime il suo desiderio: il ringiovanimento del suo corpo. Shenron lo concede, e il corpo avvizzito di King Piccolo si trasforma in una forma potente e giovanile traboccante della forza del suo apice. Prima che il drago possa disperdere le sfere in tutto il globo, Piccolo spara un devastante attacco dalla bocca che uccide Shenron sul colpo, spargendo le Dragon Balls ormai inerti come pietre senza vita. Nessuno potrà mai più usarle per sfidarlo, e nessuno potrà più essere riportato in vita.
Goku controlla il suo radar sulla strada verso la Korin Tower e non trova nulla. I segnali sono spariti. King Piccolo dichiara la sua intenzione di prendere di mira il King Castle nella Central City, dove governa King Furry. Quando Pilaf nervosamente richiede la sua ricompensa promessa, Piccolo lo getta fuori dall'airship insieme a Mai e Shu. Tien, svegliatosi scoprendo che sia Roshi che Chiaotzu sono morti, giura di padroneggiare l'Evil Containment Wave e sigillare Piccolo di persona. L'episodio si conclude mentre Yajirobe e Goku finalmente raggiungono Korin Tower e vengono accolti da Bora e Upa.
La morte di Chiaotzu è devastante nella sua futilità. Quasi riesce a esprimere il desiderio ma viene zittito nell'ultimo momento possibile. L'assassinio di Shenron da parte di Piccolo è un atto senza precedenti che elimina le Dragon Balls come rete di sicurezza per la prima volta nella serie. Non più resurrezioni, non più desideri, non più seconde possibilità.
Il tradimento di Piccolo verso la banda di Pilaf, le persone che lo hanno liberato, è freddo e prevedibile eppure soddisfacente nella sua esecuzione. Il Piccolo ringiovanito non ha bisogno di alleati e non ha interesse nel condividere il potere.
Questo episodio cambia permanentemente il panorama di Dragon Ball. Con Shenron morto e le Dragon Balls distrutte, la morte diventa veramente permanente per la prima volta. Krillin, Roshi e Chiaotzu non possono essere riportati in vita. Il ringiovanimento di Piccolo lo rende l'essere più potente sulla Terra, e la sua marcia verso il King Castle segnala l'inizio di una conquista globale.

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