
Tien, Krillin, Yamcha e Chiaotzu arrivano in un villaggio di montagna durante una festa. Nel frattempo, Goku gioca a un gioco di tag bendato con Mr. Popo per affinare il suo senso del ki. La celebrazione diventa pericolosa quando la sacra montagna del villaggio si rivela essere un vulcano.
Nel Lookout, Mr. Popo ideaz un nuovo esercizio: un gioco di inseguimento bendato dove Goku deve evitare Mr. Popo mascherando la sua energia spirituale e poi inseguire Popo percependo la sua. Goku fallisce entrambi i compiti, incapace sia di nascondersi dal suo insegnante che di localizzarlo. L'allenamento rafforza il fatto che l'abilità di Goku di percepire e celare il ki è ancora molto al di sotto da dove dovrebbe essere.
Sotto, Tien e gli altri sentono tamburi nella notte e vengono trovati da abitanti che indossano maschere da diavolo. Una ragazza di nome Mint li invita alla festa della sua comunità, tenuta in onore della grande montagna che considerano una divinità protettrice. La celebrazione è vivace, con Krillin che si ubriaca dopo che uno sconosciuto gli offre alcol. Sfida il grande fratello di Mint, Paul, a combattere e vince con una testata a sorpresa. Ma i festeggiamenti prendono una piega oscura quando gli animali iniziano a entrare nel panico e Chiaotzu sente che qualcosa non va profondamente. La montagna inizia a tremare ed eruttare. Quello che i villagers adoravano come protettore è in realtà un vulcano, e la sua lava minaccia ora di consumare tutto sul suo cammino.
La sensibilità psichica di Chiaotzu gli permette di rilevare l'attività vulcanica prima di chiunque altro, stabilendo il suo valore unico all'interno del gruppo. Il contrasto tra la festa gioiosa e la catastrofe imminente crea una forte tensione drammatica. Il coraggio ubriaco di Krillin, combattendo un uomo che normalmente eviterebbe, fornisce commedia che compensa il pericolo.
L'inseguimento bendato di Goku con Mr. Popo rispecchia direttamente la situazione dei guerrieri a terra. Entrambi implicano imparare a percepire pericoli nascosti. Goku deve sentire il ki attraverso lo spazio vuoto, mentre i combattenti devono ora affrontare una minaccia che era letteralmente nascosta sotto i loro piedi.
Il titolo dell'episodio rispecchia la sua struttura: Goku si allena da solo nel cielo mentre i suoi amici trovano la loro strada a terra. Ogni gruppo affronta sfide adatte al loro livello e alle loro circostanze. L'eruzione vulcanica prepara una crisi immediata per l'episodio successivo, dando ai combattenti legati alla Terra l'opportunità di provare la loro crescita al di fuori di un ring da torneo.

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