
Goku e Chichi cercano l'uccello Fire-Eater sul vulcanico Mount Kiwi, sperando che le sue piume possano creare un nuovo Ventaglio Magico. Il Pilaf Gang ritorna con piani per rubare l'ultimo uovo di Fire-Eater, ma un'eruzione vulcanica fa schiudere l'uccello e vanifica i piani di tutti.
Seguendo le indicazioni di Genio Tartaruga Eremita, Goku e Chichi visitano Kame House sperando che Maestro Muten sappia dove si trova il Ventaglio Magico. Tartaruga di Mare dice loro che Roshi ha gettato il ventaglio molto tempo fa, ma mostra loro un vecchio libro che descrive come crearne uno nuovo usando piume da una creatura magica chiamata Fire-Eater, trovata solo sul vulcanico Mount Kiwi nel sud. La giovane coppia parte immediatamente, godendosi il volo panoramico sull'oceano.
Dentro le buie caverne vulcaniche di Mount Kiwi, incontrano una grande lucertola che Goku calma accarezzandola. Nel frattempo, l'Imperatore Pilaf, Shu e Mai sono arrivati anche loro al vulcano cercando il Fire-Eater, sperando di venderlo per profitto. Chichi cade da un'angusta sporgenza e scopre un enorme uovo sul fondo di una caverna. Appare uno scienziato anziano che spiega che questo è l'ultimo uovo di Fire-Eater esistente. Un'eruzione vulcanica quaranta anni fa uccise ogni Fire-Eater adulto, e questo uovo è rimasto dormiente da allora. La banda di Pilaf arriva con un veicolo con trapano e tenta di rubare l'uovo, ma Chichi gestisce Shu e Mai mentre Goku distrugge la loro macchina. I tremori risultanti scatenano un'altra eruzione, e un Fire-Eater adulto sfonda un muro per salvare l'uovo, che finalmente si schiude. Entrambi gli uccelli volano in salvo mentre Goku apre un percorso di fuga. Lo scienziato poi comunica la cattiva notizia: le piume di Fire-Eater non possono estinguere le fiamme perché l'uccello letteralmente vive nel fuoco. Maestro Muten ammette che il libro era fabbricato per impressionare le ragazze, ma lo scienziato offre una nuova pista che punta a un iceberg nel nord.
Il viaggio verso Kame House si ricollega al lore iniziale di Sfera del Drago, con Tartaruga di Mare che ricorda Goku ma non la Chichi cresciuta. La storia del Fire-Eater, un'intera specie sterminata dall'eruzione con un solo uovo dormiente rimasto, aggiunge veri rischi a quella che potrebbe essere una semplice ricerca. Il ritorno del Pilaf Gang fornisce sollievo comico mentre l'Imperatore Pilaf, Shu e Mai si imbattono nel loro schema. Chichi che gestisce Shu e Mai da sola dimostra che non è una damigella passiva. Il colpo di scena che le piume di Fire-Eater sono inutili per estinguere il fuoco, perché l'uccello si nutre di fiamme, rimanda Goku e Chichi al punto di partenza. L'ammissione di Roshi che il libro era fabbricato è un momento classico di Roshi.
Questo episodio è interamente anime-originale e funge da capitolo centrale della ricerca del Ventaglio Magico. L'apparizione del Pilaf Gang segna uno dei loro ultimi episodi nella serie originale prima di ritornare come bambini in Sfera del Drago Super. La specie Fire-Eater e il loro habitat vulcanico aggiungono world-building che espande l'universo di Sfera del Drago oltre le arti marziali. Con il piano delle piume smascherato, la ricerca ruota verso una montagna gelata nel nord, continuando l'avventura con una nuova destinazione e un'urgenza rinnovata.

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