La cospirazione

Nelle profondità del Regno dei Demoni, una coppia di ambiziosi cospiratori di nome Gomah e Degesu utilizzano un monitor magico per rivedere gli eventi che circondano l'invasione di Babidi della Terra e le battaglie contro Majin Bu. Attraverso questa sorveglianza, scoprono le Dragon Balls terrestri e i potenti guerrieri che le proteggono. Quando il filmato rivela la morte di Dabura per mano di Bu, Gomah coglie l'opportunità di rivendicare il titolo di Re dei Demoni per se stesso.

La celebrazione è di breve durata. La Dott.ssa Arinsu, sorella sia di Degesu che dello Shin Supreme Kai, arriva e semina semi di paranoia nella mente di Gomah suggerendo che i guerrieri che hanno sconfitto Bu potrebbero un giorno invadere il Regno dei Demoni. Dopo la sua partenza, un frenetico Gomah decide di utilizzare le Dragon Balls terrestri per trasformare tutti i nemici di Bu e i loro associati in bambini, privandoli della loro piena forza. Per il suo secondo desiderio, pianifica di ottenere il leggendario Occhio Malvagio del Terzo Ordine, una reliquia di potere assoluto perduta durante un'era precedente.

Gomah e Degesu reclutano Neva, un anziano Namecciano che ha creato sia le Dragon Balls del Regno dei Demoni che i temibili guardiani Tamagami. Il trio sale su un Aereo del Regno dei Demoni e viaggia attraverso una serie di portali Sir Warp, creature viventi che fungono da gate di transito tra le dimensioni. Nel frattempo sulla Terra, Goku e i suoi amici si riuniscono presso la Capsula Corporation per celebrare il nono compleanno di Trunks. Goku e Vegeta si allenano dopo il banchetto mentre Dende e Mr. Popo osservano dalla Lookout sopra.

I visitatori del Regno dei Demoni arrivano alla Lookout, dove Neva usa le sue abilità per evocare e riattivare tutte e sette le Dragon Balls terrestri simultaneamente. Quando Dende tenta di intervenire, Degesu lo colpisce proprio prima che Gomah evochi Shenron. Il desiderio è fatto: ogni guerriero che ha combattuto Majin Bu, insieme ai loro amici, viene trasformato in bambino, mentre coloro che erano già bambini diventano neonati. In tutto il pianeta, i corpi si rimpiccioliscono e le voci cambiano mentre gli effetti hanno effetto istantaneamente.