Degesu

Dopo aver sfondato il grosso della Gendarmeria militare, Goku e i suoi alleati puntano a salvare Dende dal Palazzo del Re Demone. Fuori dai cancelli incontrano la Gendarmeria Force, che presenta una delle sue caratteristiche introduzioni teatrali. Vegeta decide che se ne occuperà personalmente.

Nonostante la loro sicurezza e l'arsenale variegato di armi, la Gendarmeria Force si rivela essere no match. Vegeta elimina ogni membro con uno sforzo minimo, e i combattenti sconfitti vengono rapidamente legati. Con il sentiero libero, Goku, Vegeta, Piccolo e Shin entrano nel palazzo mentre il resto del gruppo rimane fuori di guardia. Panzy, avvertendo che qualcosa non va, li segue silenziosamente dentro.

Il Vero Volto di Degesu

All'interno del palazzo, Degesu ha già afferrato Dende e lo ha trasferito in una zona di lancio dove lo aspetta un Demone Realm Plane. Ha intenzione di scappare, ma Goku e i suoi compagni arrivano prima che possa decollare. Degesu estrae una pistola e la punta su Dende, bloccando tutti sul posto. Quando Shin pretende una spiegazione da suo fratello minore, Degesu rivela il suo vero obiettivo: vuole diventare il prossimo Re Demone Supremo.

Degesu si muove verso l'aereo, ma Panzy, che si era intrufolata e nascosta, lancia un attacco a sorpresa. Degesu blocca il suo colpo con facilità, solo per essere colto di sorpresa dal cappello di Hybis, che Glorio li aveva seguiti dentro per lanciare. Lo stordimento momentaneo è tutto ciò che Piccolo serve. Abbatte Degesu con un singolo colpo al collo, e Panzy cattura Dende in sicurezza.

Degesu viene legato e consegnato alla Kadan Force, che lo scorta via a punta di pistola. Con Dende al sicuro, il gruppo decide di cercare l'ultimo Tamagami e raccogliere la sua Sfera del Drago prima di affrontare Gomah. Quando raggiungono Tamagami Number One, tuttavia, scoprono che la Sfera del Drago è già stata presa. Il Dr. Arinsu arriva con Majin Duu e Majin Kuu, l'orb finale in loro possesso.

Altrove nel palazzo, la donna demone che ha acquisito il Terzo Occhio Malvagio da Hybis cerca Gomah e Degesu. Trova Gomah poco dopo che ha assistito al tradimento di Degesu sul suo monitor magico. Felicissimo di vedere l'artefatto, Gomah le dice di prendere pure i tesori che vuole dalla stanza accanto mentre lui lavora per estrarre l'occhio dalla fibbia della cintura.

Dopo una breve lotta e una soluzione creativa che coinvolge uno sturalavandini, Gomah estrae l'occhio. La donna ritorna con il suo bottino e controvoglia preme l'occhio sulla fronte di Gomah su sua richiesta. Mentre l'artefatto si fonde, il corpo di Gomah inizia a cambiare, crescendo considerevolmente in dimensione e irradiando un nuovo potere terrificante.