
Goku, Shin e Glorio attraversano il sistema di transito Sir Warp e arrivano nel Terzo Mondo Demoniaco per la prima volta. Esplorano una terra dall'aria pesante e abitanti ostili, scoprendo infine che il loro aereo è stato rubato durante la notte dopo una serata burrascosa in un bar.
Il viaggio verso il Regno dei Demoni inizia sul serio mentre Glorio pilota la nave verso una stazione Sir Warp sul lontano Planet Batapi. Dopo che Shin camuffa le orecchie arrotondate di Goku per aiutarlo a passare per un demone, forniscono il numero di pin corretto e vengono trascinati attraverso il sistema di transito. All'interno del punto di relè, Glorio spiega la struttura del Regno dei Demoni: tre mondi distinti, ognuno con il proprio carattere e restrizioni. Il Primo Mondo Demoniaco è riservato solo ai membri del palazzo, mentre il Terzo è il più accessibile e la loro destinazione immediata.
Emergendo nel Terzo Mondo Demoniaco, Goku osserva un paesaggio come non ne ha mai sperimentato. Un'enorme statua dell'ex Re Dabura domina l'orizzonte, affiancata da isole galleggianti e vulcani attivi. Quando Goku scende dalla nave, nota che i suoi movimenti si sentono pigri. Glorio spiega che l'atmosfera locale contiene un gas pesante che appesantisce il corpo e rende il volo sostenuto estremamente faticoso.
Una banda di banditi armati attacca il gruppo poco dopo l'atterraggio, ma Glorio li spaventa con un'esibizione della sua arma. Il trio continua verso una città vicina e si registra in un hotel, dove Glorio contratta il proprietario per ottenere un prezzo equo rivelando sottilmente la sua pistola in fondina. Con Goku ancora affamato dal pasto interrotto alla Lookout, visitano un bar dall'altra parte della strada dove gli abitanti subito non apprezzano le orecchie arrotondate di Goku. Scoppia una rissa, che sia Glorio che Goku gestiscono senza difficoltà.
Il mattino successivo, il gruppo esce solo per scoprire che il loro aereo è scomparso. Al suo posto, un'ascia fissa una nota al suolo, confermando che il veicolo è stato deliberatamente preso. Bloccati in un mondo sconosciuto e ostile con un'aria pesante che rende il volo impraticabile su lunghe distanze, Goku, Shin e Glorio devono ora trovare un altro modo per continuare la loro missione.

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