
Bulma scopre che la nave di Shin ha bisogno di un raro minerale del Regno Demoniaco, ma Hybis arriva giusto in tempo per traghettare il secondo gruppo. Nel frattempo, il gruppo di Goku evita di nuovo la Gendarmeria e Shin rimuove il collare di tracciamento di Panzy prima di raggiungere il Tamagami del Terzo Regno Demoniaco.
Bulma diagnostica il lancio fallito: la nave di Shin richiede un minerale specifico trovato solo nel Regno Demoniaco per il suo convertitore di energia. La situazione sembra senza speranza fino a quando Hybis arriva alla Lookout in un Aereo del Regno Demoniaco, inviato dal Re Kadan per prenderli. Kibito rimane indietro per vigilare mentre Bulma, Vegeta e Piccolo salgono sulla nave per il loro viaggio. Nel Terzo Regno Demoniaco, il gruppo di Goku viene intercettato di nuovo dalla Gendarmeria, ancora a caccia di un bambino dai capelli spinosi con un bastone. Goku usa Teletrasporto Istantaneo per nascondersi dietro a Panzy mentre i soldati perquisiscono l'aereo e non trovano nulla.
L'incontro si intensifica quando la Gendarmeria tenta di trattenere Panzy, sospettando che sia la ribelle mascherata che li ha attaccati in precedenza. Lei stordisce un ufficiale con lo stordimento, scatenando una battaglia su larga scala. Glorio e Shin combattono a terra mentre gli aerei della Gendarmeria aerea mitragliavano e danneggiano gravemente la nave presa in prestito dal gruppo. Dopo aver sconfitto quasi tutti gli ufficiali, si impossessano di un aereo nemico intatto per continuare il loro viaggio.
Panzy esprime la sua frustrazione per il Collare Magico che ha permesso alla Gendarmeria di tracciare la sua posizione. Shin deduce che il Dott. Arinsu ha progettato questi dispositivi di tracciamento ai tempi in cui Dabura governava ancora. Poiché Shin appartiene alla stessa razza Glind di Arinsu, possiede l'abilità di annullare il suo lavoro. Usando una tecnica chiamata Pan Paka Paan, spezza il collare intorno al collo di Panzy. Profondamente grata, Panzy gli chiede il suo nome del Regno Demoniaco, e Shin rivela che sia Nahare, anche se Goku lo prova una volta e immediatamente decide di attenersi a «Supreme Kai».
Con un nuovo numero PIN violato da Peral al Castello di Kadan, il gruppo bypassa il Sir Warp e prosegue verso il Tamagami del Terzo Regno Demoniaco. Scoprono che il gruppo di Vegeta è arrivato anche nel Regno Demoniaco, ma Goku è troppo impaziente per aspettare. Mangia un pasto abbondante e fa i suoi ultimi preparativi prima di partire per affrontare il Tamagami Number Three, il guardiano che una volta ha respinto persino il potente Dabura.

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