
Il gruppo di Goku raggiunge il Sir Warp solo per scoprire che è stato chiuso per ordine di Gomah. Neva dissolve la sua antica barriera intorno al Tunnel del Demone Realm, rivelando che ha sigillato il passaggio molto tempo fa per proteggere il Second Demone World dagli invasori. Nel frattempo, Gomah assembla la vistosa Gendarmerie Force per difendere il palazzo.
Panzy contatta Peral al Kadan Castle per aggiornarlo sui loro progressi. Peral spiega che il Re Kadan è andato a rubare un Demone Realm Plane così da poter viaggiare personalmente nel First Demone World, ma Panzy lo rassicura che non c'è bisogno. Il gruppo con cui sta viaggiando ha più che abbastanza forza per il viaggio che li aspetta.
Quando arrivano al Sir Warp, il team scopre che è stato completamente spento. Neva deduce rapidamente che Gomah deve aver emesso l'ordine. Senza altre opzioni disponibili, recita un'incantazione che rimuove la barriera magica che circonda il Demone Realm Tunnel. Piccolo, impressionato dall'esibizione, chiede se Neva sia stato colui che ha originariamente lanciato la barriera. Lui lo conferma, spiegando che il Second Demone World era una volta invaso da teppisti del Third Demone World e visitatori arroganti dal First. Quel caos era una delle ragioni principali per cui i Namekiani eventualmente hanno lasciato il Demone Realm per il mondo esterno.
Nel First Demone World, Gomah incontra la Gendarmerie Force, una piccola unità di demoni d'élite ma selvaggiamente eccentrici. Dopo un'introduzione di gruppo esagerata che attira paragoni con la leggendaria Ginyu Force, Gomah li informa che nemici probabilmente si stanno avvicinando dal Second Demone World. Il loro compito è servire come prima linea difensiva ai cancelli del palazzo.
Dopo che Gomah se ne va, uno dei membri della Gendarmerie, Gaimoi, sviluppa una voglia di patatine e convince il gruppo a visitare un vicino negozio di alimentari. All'interno, incontrano Majin Kuu e Majin Duu, che stanno facendo spese di snack loro stessi. Vedendo che la coppia Majin ha scelto solo una barretta di cioccolato ciascuno, i membri della Gendarmerie li compatiscono e riempiono un cesto di dolcetti per loro.
La loro generosità è di breve durata. Alla cassa, il totale ammonta a 10.000 Dokuro, molto più di quanto abbiano a portata di mano. Imbarazzati, finiscono per acquistare solo le due barrette di cioccolato originali. La Gendarmerie poi esce per assumere le loro posizioni di guardia all'ingresso del castello.
Ora che viaggiano attraverso il Demone Realm Tunnel, Glorio perde il controllo dell'aereo. Il gruppo abbandona il veicolo momenti prima che si schianti a terra. Due membri della Gendarmerie notano il relitto, poi notano il gruppo di estranei che cade dal cielo. Contattano immediatamente Degesu, che riferisce la notizia a Gomah.
Gomah ordina un attacco immediato. Prima che Goku e i suoi compagni tocchino terra, la Gendarmerie Force si sta già precipitando verso di loro, assicurando che il loro arrivo nel First Demone World inizi con una lotta.

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