Esistono altre sette Sfere del Drago!

Cinque anni dopo essere partito con Ub per allenarsi al Lookout, Goku completa l'educazione del suo allievo in uno scontro decisivo che fa tremare la struttura sotto di loro. Ub, ormai un combattente esperto, ringrazia il suo maestro e torna a casa. Goku, affamato come sempre, decide che è finalmente il momento di tornare da Chichi.

Nel frattempo, l'Imperatore Pilaf e i suoi fedeli seguaci Mai e Shu arrivano al Lookout con il loro piano. Hanno localizzato le Black Star Dragon Balls, sfere antiche molto più potenti dei loro equivalenti terrestri. Pilaf evoca Ultimo Shenron, sognando finalmente il dominio del mondo.

Goku si imbatte sulla scena proprio mentre Pilaf sta per esprimere il suo desiderio. Riconoscendo il suo vecchio nemico, Pilaf va in collera e blascema che desidererebbe che Goku fosse di nuovo bambino. Ultimo Shenron, indifferente all'intenzione, concede le parole avventate. In un istante, Goku si rimpicciolisce fino al suo corpo di dodici anni.

Le Black Star Dragon Balls si disperdono non sul pianeta, ma in tutto l'universo. Dende contatta Re Kaioh per chiedere consiglio, e le notizie peggiorano solo. Non c'è una semplice soluzione per questa trasformazione.

Goku, stranamente allegro della sua situazione, torna a casa dove Chichi crolla alla vista del suo marito rimpicciolito. La famiglia si affretta a comprendere la situazione. Gohan preme suo padre per un piano, ma Goku non ne ha uno.

Re Kaioh interrompe con una rivelazione terribile: se le Black Star Dragon Balls non vengono restituite sulla Terra entro un solo anno, l'energia negativa accumulata del pianeta lo farà esplodere. La posta in gioco non potrebbe essere più alta, e la corsa per recuperare sette sfere sparse nel cosmo è ufficialmente iniziata.