Il Super Saiyan di quarto livello

L'Episodio 35 si apre nel momento che i fan stavano aspettando. Goku ha padroneggiato la sua forma Grande Scimmia ed è emerso come Super Saiyan 4, il suo corpo restaurato allo stato adulto e avvolto in una pelliccia cremisi. Pan si avvicina con cautela, chiedendo se la figura davanti a lei è ancora l'eroe che conosce. Goku sorride con familiarità, confermando che è molto se stesso. Nel Sacred World of the Kai, Sommo Kaioshin celebra mentre i suoi compagni fissano con stupore la trasformazione senza precedenti.

Al lookout di Baby Vegeta, il Tsufuru sente l'avvicinarsi di Goku e si affretta a capire perché Goku può trasformarsi mentre lui no. Ordina a Bulma di trovare una soluzione tecnologica prima che Goku arrivi, ma il tempo scade. Goku irrompe e si impegna con Baby Vegeta in un combattimento ravvicinato.

Il divario di potere è enorme. Ogni pugno che Baby atterra quasi non registra su Goku, che tratta lo scontro più come un allenamento che come una battaglia mortale. I Supreme Kai crescono di frustrazione vedendo Goku trattenersi, e la loro preoccupazione si rivela giustificata quando l'eccessiva fiducia di Goku dà a Bulma l'apertura di cui ha bisogno.

Bulma completa il suo Generatore di Onde Blutz, un dispositivo che replica la lunghezza d'onda specifica della luce necessaria per attivare la trasformazione Grande Scimmia. Spara il raggio concentrato direttamente a Baby Vegeta, e il parassita Tsufuru subisce lo stesso tipo di metamorfosi che Goku ha sperimentato in precedenza. Baby Vegeta si gonfia in una massiccia Grande Scimmia Dorata, scuotendo il terreno sotto Planet Plant.

Goku riconosce il suo errore nel non terminare il combattimento prima. Tuttavia, non entra nel panico. Crede che il suo potere Super Saiyan 4 rimanga sufficiente per gestire questa nuova minaccia. Il campo di battaglia è escalato oltre qualsiasi cosa l'universo di Sfera del Drago abbia mai visto: un guerriero Super Saiyan 4 contro una Grande Scimmia Dorata posseduta da un parassita alieno, con il destino di due mondi in bilico.