
L'equipaggio si schianta su quello che credono sia Planet Namek e incontra due abitanti locali amichevoli, Raiti e Zaacro, che li aiutano a cercare le Sfera del Drago. Ma Bulma inizia a sospettare che i loro generosi ospiti non siano quello che sembrano.
La nave di Kami cade come una pietra durante la sequenza di atterraggio, tracciando la strada attraverso un'area boschiva prima di fermarsi al bordo di una scogliera. Prima che Bulma possa usare il Radar del Drago, la nave si rovescia e precipita verso il basso. Quando Bulma riprende conoscenza, due figure simili a Namekiani la stanno osservando. Quella più bassa si presenta come Raiti, e il suo compagno più alto come Zaacro. Affermano di aver trovato il trio alla base della scogliera e di aver somministrato un trattamento di emergenza.
Gli ospiti offrono a Bulma, Crilin e Gohan un pasto e sembrano desiderosi di aiutarli a trovare le Sfera del Drago. Zaacro effettua un impressionante display telekinetici, e Crilin razionalizza che se Kami potesse percepire cose sulle persone, altri Namekiani probabilmente condividerebbero quella capacità. Raiti li avverte contro l'uso di piccoli veicoli a causa della pericolosa fauna selvatica nativa e offre il proprio veicolo per la spedizione.
Individuano la loro prima Sfera del Drago in un letto fluviale e la seconda all'interno di un antico sarcofago nelle profondità di alcune rovine. Bulma cresce sempre più sospettosa dell'entusiasmo di Raiti nel guidarli. Il loro terzo obiettivo risulta essere all'interno di un dinosauro gigante, che si avventura in una palude tossica e si dissolve davanti ai loro occhi. Gohan si tuffa nel lago corrosivo indossando una tuta protettiva per recuperare la sfera, ma la corda di sicurezza si disintegra. Con la sua tuta che si dissolve attorno a lui, Gohan lancia un Masenkō verso il basso, propellendosi in sicurezza giusto in tempo.
Il crescente sospetto di Bulma verso Raiti guida la tensione sottostante dell'episodio. Tutto quello che riguarda il loro arrivo è stato sospettosamente conveniente; due Namekiani amichevoli in attesa al sito dello schianto, un veicolo funzionante e posizioni di Sfera del Drago che per caso richiedono deviazioni pericolose. L'accusa che Raiti pianifica di rubare le Sfera del Drago una volta riunite è prematura ma non infondata.
Nel frattempo su Planet Freezer 79, la ripresa di Vegeta continua nella Macchina Medica. Il breve stacco sulla Terra mostra Goku che lancia pugni nel sonno, solo per essere colpito da Chichi per aver sorpreso il reparto ospedaliero. Questi intervalli mantengono le linee narrative parallele collegate senza interrompere il ritmo dell'episodio.
Questo episodio completamente originale dell'anime costruisce una struttura di avventura della settimana che ricorda la serie originale di Sfera del Drago. La sequenza della palude tossica fornisce un pericolo genuino, poiché Gohan viene a pochi secondi dallo sciogliersi vivo, dimostrando che il pensiero veloce del giovane combattente è migliorato notevolmente dai suoi primi giorni di allenamento.
I dipinti sulle pareti delle scale che raffigurano antichi Namekiani che assomigliano molto diversamente a Raiti e Zaacro sono un indizio piantato che gli spettatori attenti possono cogliere prima che l'inganno completo sia rivelato.

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