
I Z Fighters inseguono Spopovich e Yamu verso l'astronave nascosta di Babidi. Videl scopre la verità su chi ha veramente sconfitto Cell, e il gruppo guarda con orrore mentre Babidi uccide i suoi stessi servitori leali dopo aver ricevuto l'energia rubata.
L'inseguimento è iniziato. Goku, Vegeta, Piccolo, Crilin e lo Supreme Kai si lanciano nel cielo, seguendo Spopovich e Yamu verso il nascondiglio del loro padrone. Dietro di loro, Gohan e Kibito sono ritardati perché Videl è ancora con loro. Esausta dal volo e consapevole di essere al di là delle sue capacità, Videl decide di tornare verso l'arena. Prima di andarsene, accade un momento tranquillo ma significativo: Gohan si scusa per averle mentito e rivela che è stato lui, non suo padre, a sconfiggere veramente Cell. Videl assorbe questa notizia senza crollare, gli augura buona fortuna e se ne va. È una scena di genuina maturità emotiva da parte di entrambi i personaggi.
Nel frattempo, la folla del torneo è diventata irrequieta. Con la maggior parte dei combattenti principali scomparsi, gli spettatori lanciano lattine agli ufficiali e chiedono azione. L'Annunciatore del Torneo Mondiale fa del suo meglio per mantenere l'ordine, ma l'evento è praticamente morto.
Gohan e Kibito si riuniscono al gruppo principale proprio mentre individuano l'astronave di Babidi. Nascosti dietro formazioni rocciose, gli Z Fighters osservano un combattente di nome Pui Pui emergere dalla nave per salutare Spopovich e Yamu. Poi due altre figure escono: il minuscolo mago Babidi e l'imponente Dabura, Re del Regno dei Demoni. Questo è il primo sguardo del pubblico su entrambi i cattivi, e il contrasto tra la piccola statura di Babidi e la minaccia incombente di Dabura è immediatamente sorprendente.
Quello che segue è una fredda dimostrazione del carattere di Babidi. Prende il contenitore di energia rubata, poi, come ricompensa per il loro servizio, fa esplodere Spopovich dall'interno. Yamu tenta di fuggire, ma Pui Pui lo dà la caccia. Babidi si disfa degli strumenti utili nel momento in cui smettono di essere utili. Il messaggio è chiaro: la lealtà non significa nulla per questo mago.
La confessione di Gohan a Videl è un picco emotivo tranquillo nascosto dentro un episodio ricco di azione. Per anni, Videl ha idolatrato suo padre come il salvatore del mondo. Scoprire la verità potrebbe distruggere la sua visione del mondo, ma invece la affronta con grazia. La sua risposta ci dice che ha già avvertito l'inganno ed è più interessata al carattere di Gohan che all'eredità fabbricata di suo padre.
L'esecuzione di Spopovich e Yamu da parte di Babidi serve a uno scopo narrativo diverso. Stabilisce il mago come qualcuno che vede ogni essere come sacrificabile. Mentre i precedenti cattivi di Sfera del Drago Z come Freezer mantenevano almeno soldati leali per comodità, Babidi scarta i suoi agenti nel momento in cui la transazione è completa. Questa spietatezza lo rende pericoloso in un modo che la pura potenza non può essere.
Il doppiaggio Funimation introduce anche un interessante cambiamento di localizzazione in questo episodio. Quando Videl guarda Gohan volare via, osserva che non ha finito con lui. Nella versione giapponese originale, dice che gli chiederà di uscire quando tornerà.
L'episodio 220 segna ufficialmente la transizione dalla Saga del Torneo Mondiale nella Saga di Babidi. L'ambientazione si sposta da un'arena pubblica piena di spettatori che acclamano a una foresta remota che nasconde un'astronave aliena. La posta in gioco si sposta dal denaro del premio e dall'orgoglio alla sopravvivenza dell'intero universo. È uno dei cambi di marcia più drammatici della serie.
L'introduzione di Dabura come Re del Regno dei Demoni aggiunge uno strato di mitologia che Sfera del Drago Z raramente esplora. Il Regno dei Demoni è stato menzionato fin da Sfera del Drago originale, e vedere il suo sovrano stare obbedientemente accanto a un piccolo mago dice molto sulla potenza magica di Babidi. Se qualcuno di così formidabile serve Babidi volentieri, la forza sigillata dentro quella nave deve essere al di là della comprensione.

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