
Lo strano vecchio si rivela essere Maestro Roshi e distribuisce due strane ricompense: una nuvola volante magica per Goku e una terza Sfera del Drago per Bulma. Tre giorni dopo, la traccia conduce la coppia a un villaggio stranamente tranquillo.
Il vecchio si presenta come Maestro Roshi, l'Eremita della Tartaruga, e offre un dono al ragazzo che ha aiutato il suo animale domestico a tornare a casa. La sua prima scelta, una fenice immortale, non è disponibile perché l'uccello è morto per il mangime contaminato, quindi evoca la Nuvola Magica, avvertendo che solo un cavaliere di puro cuore può starcene sopra. Roshi stesso cade direttamente attraverso la nuvola, ma quando Goku sale su di essa lo sostiene senza problemi e gira felice intorno alla spiaggia.
Bulma, non essendo una da essere lasciata fuori, rivendica una ricompensa propria. Il vecchio eremita accetta a una condizione: lei mostri la sua biancheria intima. Non realizzando che Goku le ha tranquillamente tolto dalla sua mentre dormiva, solleva la veste e dà a Roshi molto più di quanto intendeva. L'eremita, epistassi e tutto, inizia a cercare qualcosa da consegnare quando Bulma vede la Sfera del Drago che pende dal suo collo e la reclama. Un secondo lampo lo convince a separarsi da essa per sempre.
Dopo che Roshi se ne va, Bulma scopre la sua biancheria intima mancante sul pavimento e, sentendo Goku allegramente confessare, estrae una mitragliatrice e lo avverte di non provare di nuovo. Prima di partire insiste che merità un giro sulla Nuvola Magica anche lei, giurando che il suo cuore è abbastanza puro. La nuvola prontamente la getta, lasciandola a continuare il viaggio nel modo vecchio stile. Tre giorni dopo, il Dragon Radar li punta verso il Villaggio di Aru, una piccola città che è stranamente deserta al loro arrivo.
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