
Le strade vuote del Villaggio di Aru nascondono una minaccia mutaforma. Per guadagnare un'altra Sfera del Drago, Goku indossa un abito da sposa come esca, e la creatura che terrorizza la città finalmente mostra il suo vero volto.
Arrivando al Villaggio di Aru stranamente silenzioso, Goku sente i villager nascosti nelle vicinanze e rompe la porta più vicina per indagare. Cammina direttamente in uno swing di ascia dal Sacerdote Sherman, la cui lama semplicemente si spacca contro il cranio del ragazzo. Convinto all'inizio che Goku debba essere il demone mutaforma Oolong che è stato rapendo le ragazze del villaggio, il sacerdote infine si calma e chiama gli altri residenti da nascondersi.
Bulma chiede se qualcuno in città ha visto una Sfera del Drago, e una donna anziana ammette che ne possiede una. Accetta di consegnarlo a una sola condizione: i viaggiatori devono scacciare Oolong e riportare a casa le figlie rubate. Poiché nessuno sa dove vive il demone, Bulma propone una trappola. Goku viene infilato in un vestito e posizionato come la prossima vittima della figlia del Sacerdote Sherman, mentre i villager si disperdono e aspettano.
Oolong arriva quel pomeriggio nella forma di uno sposo gigantesco e grottesco. Scambiando il nervosismo di Goku per nervi verginali, si trasforma nella forma di un giovane gentleman affascinante per conquistare la sua sposa. La trasformazione convince Bulma a scoppiare e gettarsi su di lui, il che brevemente lascia Oolong pesando le sue opzioni, finché non guarda e vede Goku sollevarsi in piedi contro un albero. Realizzando di essere stato ingannato, infuria e si trasforma in un toro enorme. Goku strappa il vestito e si prepara a combattere.
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