
Un nemico misterioso tende un'imboscata al gruppo nella Foresta dei Funghi e ruba cinque delle loro Sfere del Drago. Seguire i ladri porta la gang direttamente in una trappola dentro un imponente castello di proprietà di un autoproclamato imperatore con ambizioni galattiche.
Crocchiando di nuovo attraverso la Foresta dei Funghi, Oolong chiede a Bulma cosa intende desiderare una volta che tutte le Sfere del Drago sono riunite. La sua risposta, il ragazzo perfetto al mondo, lo colpisce come uno spreco di un miracolo cosmico. Molto sopra di loro, Mai osserva da cima a un fungo e ordina a Shu di colpire. Shu obbedisce con la sua Macchina Pilaf, riducendo l'auto volante a rottami e scappando con la valigia che contiene cinque delle sei Sfere del Drago del gruppo.
Goku decolla dopo il ladro sulla sua Nuvola Magica, ma Shu ha già abbandonato la Macchina Pilaf vuota. Il Goku ingenuo scambia il meccano vuoto per il colpevole stesso e ritorna a mani vuote, notando solo che la Sfera con Quattro Stelle è ancora al sicuro nel suo sacco. Bulma afferra il Dragon Radar per tracciare le sfere rubate e si rende conto con orrore che l'astuccio di capsule era anche nella valigia rubata. Yamcha e Puar, che hanno seguito il gruppo tutto il tempo, si presentano per offrire aiuto, sebbene ancora con il loro ordine del giorno. Bulma immediatamente prende una simpatia per Yamcha, il che manda il bandito timido di donne nel panico.
Nel suo castello, l'Imperatore Pilaf ribolle che solo cinque sfere si sono rivelate nella valigia piuttosto che l'insieme completo. Mai nota l'ultima sfera che si avvicina mentre il gruppo arriva ai cancelli. Gli eroi entrano, seguono una freccia utile dipinta sul pavimento e improvvisamente trovano un muro che scivola al loro posto dietro, sigillándoli dentro.
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